Sasha
Writer
Đối mặt với làn sóng nhập khẩu xe từ Trung Quốc làm gia tăng thâm hụt thương mại, tháng 6 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mức thuế bổ sung 40% đối với xe mới nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tàu BYD Shenzhen chuẩn bị cho chuyến hành trình đầu tiên vào tháng 4 khởi hành từ Tô Châu, Trung Quốc, đến Brazil vào cuối tháng 5: Tàu chở ô tô lớn nhất thế giới là tàu thứ tư của BYD và có thể giao 9.200 xe cùng lúc đến các thị trường nước ngoài.
Một tháng sau, BYD, nhà sản xuất xe điện và xe hybrid lớn nhất Trung Quốc, đã công bố sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ đô la tại Thổ Nhĩ Kỳ, với hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm 2026. Động thái này đã giúp BYD được miễn thuế nhập khẩu mới của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tạm thời cũng như lời hứa về quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường EU đối với sản lượng trong tương lai của nhà máy mới thông qua liên minh hải quan của Thổ Nhĩ Kỳ với khối này.
Đối với những người mua xe Thổ Nhĩ Kỳ như Ali Hakan Karahan, chủ sở hữu một nhà sản xuất đồ nội thất ở Istanbul, đây là một kết quả đáng mừng. Ông đã mua một chiếc SUV hybrid BYD Seal U nhập khẩu vào tháng 1 với giá 1,85 triệu lira (48.100 USD), giảm ít nhất 40% so với giá của các mẫu xe phương Tây tương đương.
"Tôi làm trong ngành kinh doanh đồ nội thất, vì vậy tôi biết rất nhiều về vật liệu, thiết kế nội thất, chất lượng vật liệu", ông nói. "Chiếc xe này gần như đạt tiêu chuẩn châu Âu. ... Chiếc xe có mọi thứ từ hệ thống sưởi ghế đến lệnh thoại".
Thổ Nhĩ Kỳ và EU cũng như nhiều chính phủ khác đã bắt đầu áp dụng mức thuế quan cao đối với xe từ Trung Quốc do lượng hàng nhập khẩu từ nước này tăng đột biến trong bốn năm qua.
Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu xe ra nước ngoài
Mới đây vào năm 2020, Trung Quốc chỉ là nước xuất khẩu ô tô lớn thứ sáu trên toàn cầu, nhưng doanh số bán hàng hàng năm kể từ đó đã tăng gần gấp sáu lần. Sự gia tăng đáng kinh ngạc này đã đưa Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2023. Nước này tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu của mình so với Nhật Bản, Đức và tất cả các nhà sản xuất khác vào năm ngoái.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện đang ở ngã ba đường mà các đối tác Nhật Bản của họ đã đạt được cách đây bốn thập kỷ. Việc trở thành nguồn nhập khẩu hàng đầu đã khiến họ trở thành mục tiêu của căng thẳng thương mại trên các thị trường trên toàn thế giới. Nhiều người trong số họ đang tìm cách giảm bớt áp lực và né tránh thuế quan bằng cách xây dựng các cơ sở sản xuất tại địa phương. Đến lượt mình, điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong đó tăng trưởng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc giảm tốc ngay cả khi doanh số bán hàng toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô vẫn tiếp tục.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ở giữa, bắt tay Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc sau khi ký thỏa thuận đầu tư 1 tỷ đô la tại Istanbul vào ngày 8 tháng 7 năm 2024.
"Thuế quan sẽ không ngăn cản quá trình toàn cầu hóa của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc", Bill Russo, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Automobility có trụ sở tại Thượng Hải và cựu giám đốc bán hàng Đông Bắc Á của Chrysler cho biết. "Trên thực tế, nó thúc đẩy quyết định đầu tư xây dựng năng lực của họ bên ngoài Trung Quốc".
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hiện sản xuất nhiều xe hơn cho thị trường quốc tế ở nước ngoài so với trong nước. Năm 2023, họ đã xuất khẩu 4,4 triệu xe ra nước ngoài từ Nhật Bản trong khi sản xuất 17,5 triệu xe ở nước ngoài.
Các hãng xe xuất khẩu nhiều của Trung Quốc
Tỷ lệ hiện đang đảo ngược với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Năm ngoái, họ đã xuất khẩu 6,4 triệu xe chở khách và xe thương mại từ Trung Quốc. Tính đến tháng 8 năm ngoái, họ đã vận hành các nhà máy ở nước ngoài có khả năng sản xuất khoảng 1,7 triệu xe mỗi năm và đã xác nhận kế hoạch hoặc đã bắt đầu xây dựng thêm các nhà máy sẽ tăng gấp đôi sản lượng đó, theo tính toán của Rhodium Group, một công ty nghiên cứu chính sách có trụ sở tại New York.
Vào ngày 28/4, BYD đã khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 32 triệu USD tại Sihanoukville, Campuchia, nơi công ty đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe vào cuối năm nay. Sau khi khởi động sản xuất vào năm ngoái tại Thái Lan và Uzbekistan, BYD cũng đang mở rộng thêm các nhà máy tại Hungary, Indonesia và Brazil trong khi vẫn hy vọng mở rộng dấu ấn của mình sang Mexico và Ấn Độ.
Về phần mình, Geely Holding Group vào tháng 1 đã mở một nhà máy lắp ráp tại Giza, Ai Cập, nhà máy đầu tiên tại Châu Phi hoặc Trung Đông của tập đoàn rộng lớn này, bao gồm các thương hiệu từ Volvo đến Proton. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác đang thiết lập hoạt động sản xuất tại những nơi như Nigeria, Argentina, Malaysia và Việt Nam.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, ở giữa, quan sát hoạt động sản xuất tại nhà máy mới của Geely Auto ở Giza vào ngày 15 tháng 1: Nhà máy này là nhà máy đầu tiên của thương hiệu Geely tại Trung Đông.
Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 mới đây, SAIC Motor thuộc sở hữu nhà nước đã công bố "Chiến lược toàn cầu 3.0" của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Đông Nam Á, các trung tâm khu vực tại Ai Cập, Morocco và Nam Phi, và triển khai 17 mẫu xe mới cho thị trường nước ngoài.
"Dựa vào chiến lược toàn cầu, chúng tôi sẽ có góc nhìn toàn cầu trong khi đạt được mục tiêu bản địa hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương và tuân thủ các yêu cầu tuân thủ của địa phương", Chủ tịch Jia Jianxu cho biết. "Đây là cách duy nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững cho các khoản đầu tư toàn cầu của chúng tôi".
Việc SAIC và các công ty cùng ngành đẩy mạnh ra nước ngoài là kết quả của sự hội tụ của nhiều yếu tố. Tăng trưởng doanh số bán hàng tại thị trường ô tô trong nước của Trung Quốc đã chững lại trong những năm gần đây khi nền kinh tế chậm lại, nhưng sản lượng vẫn tiếp tục tăng khi những công ty mới tham gia thị trường chạy đua.
Nhà máy SAIC-GM-Wuling Motor tại Cikarang, Indonesia, mở cửa vào năm 2017 với tư cách là nhà máy ô tô Trung Quốc đầu tiên tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Thị trường nước ngoài hứa hẹn về biên lợi nhuận cao hơn. Các lô hàng đến châu Âu, Nga và các thị trường mới nổi tăng nhanh chóng, với sự thúc đẩy từ các khoản trợ cấp của EU cho việc mua xe điện và sự biến mất của các nhà sản xuất ô tô quốc tế khác khỏi thị trường Nga do chiến tranh Ukraine.
Triển vọng bán hàng không còn tươi sáng nữa.
Từ năm 2022, một số nước châu Âu đã cắt giảm hoặc xóa bỏ các khoản trợ cấp cho xe điện. Năm ngoái, EU đã áp thuế lên tới 45,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng xe hybrid được miễn thuế mới.
Nga cũng đã tăng thuế đối với xe Trung Quốc trong khi áp dụng các loại phí mới và kiểm tra an toàn. Xu Haidong, phó kỹ sư trưởng tại Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAMA), dự kiến xuất khẩu sang Nga, thị trường nước ngoài lớn nhất đối với các thành viên trong nhóm của ông, sẽ giảm ít nhất 30% trong năm nay xuống còn khoảng 800.000 xe. Tại Mexico, thị trường lớn thứ hai vào năm 2024, đà tăng trưởng cũng bắt đầu giảm dần vì nước này phải chịu áp lực chính trị từ Hoa Kỳ về việc nhập khẩu xe từ Trung Quốc.
Những quốc gia nhập nhiều xe Trung Quốc trong năm 2024
Do đó, một số nhà quan sát dự đoán tăng trưởng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sẽ chậm lại hơn nữa so với tốc độ giảm của năm ngoái hoặc thậm chí là suy giảm.
"Rào cản thương mại hiện đang rõ ràng gây áp lực lên xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sang một số thị trường lớn và lực cản này chỉ có thể gia tăng trong năm nay", nhà phân tích Ernan Cui của Gavekal Dragonomics đã viết trong báo cáo tháng 1. Khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn đang tăng cường sản xuất ở nước ngoài, bà cho biết "xuất khẩu ô tô có thể sẽ giảm vào năm 2025 do những trở ngại này".
Ở một số nơi, sản xuất tại địa phương của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã định hình lại động lực thị trường. Theo các nhà phân tích Gregor Sebastian và Endeavour Tian của Rhodium Group, việc tăng sản lượng EV tại Thái Lan đã làm giảm lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Họ dự kiến một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ bắt đầu xuất khẩu từ Thái Lan sang các thị trường khác như Úc và Châu Âu. Trong báo cáo tháng 1, họ lưu ý rằng thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong doanh số bán hàng trong nước tại Thái Lan đã đạt 12,4% vào năm ngoái, tăng từ 5,3% vào năm 2022.
Khảo sát lập trường chính sách đối với ô tô Trung Quốc, hai nhà phân tích tính toán rằng các thị trường chiếm từ một phần tư đến một nửa nhu cầu ô tô toàn cầu sẽ thực sự đóng cửa đối với cả hàng nhập khẩu và đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất trong nước vào năm 2027.
Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng mạng lưới sản xuất ra nước ngoài
Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ là những thị trường đóng cửa chính, nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel cũng sẽ cắt đứt quyền tiếp cận của Trung Quốc, lưu ý rằng "áp lực đáng kể của Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế liên quan đến an ninh quốc gia" và mong muốn của hai quốc gia Đông Á này trong việc bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
Sebastian và Tian dự báo rằng các thị trường chiếm thêm một phần tư đến một phần ba nhu cầu toàn cầu sẽ "khiến xuất khẩu trực tiếp trở nên không khả thi về mặt thương mại" thông qua thuế quan và các rào cản thương mại khác, làm tăng thêm áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phải sản xuất trong nước.
Đồng thời, có một số dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể bắt đầu ngăn cản các nhà sản xuất ô tô trong nước đầu tư vào sản xuất ở nước ngoài. Năm ngoái, các quan chức Bộ Thương mại đã "khuyến cáo mạnh mẽ" các công ty ô tô không nên thiết lập sản xuất tại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng kêu gọi thận trọng về Thái Lan và Châu Âu, Reuters đưa tin.
Các nhà quan sát Trung Quốc tương đối lạc quan về triển vọng xuất khẩu trong năm 2025. Xu của CAMA dự kiến các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài sẽ tăng thêm 500.000 đến 600.000 xe trong năm nay. Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội ô tô chở khách Trung Quốc, dự báo mức tăng 10% so với mức 6,4 triệu xe của năm ngoái.
Cui cho biết "Động lực kinh tế toàn cầu hiện tại đang yếu và các rào cản thương mại đang gia tăng nhanh chóng". "Những tác động lan tỏa của chính sách thuế quan mạnh tay của Trump dự kiến sẽ rất đáng kể".
Do đó, Cui dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể không thấy sự tăng trưởng trong các lô hàng EV quốc tế vào năm 2025, nhưng ông dự kiến doanh số bán xe truyền thống ở nước ngoài sẽ tăng 9%. Ông thấy doanh số bán xe hybrid tăng 70%, với sự hỗ trợ từ nhu cầu mạnh mẽ từ những người mua EU tránh thuế EV.
Nhiều nhà máy mà các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang thành lập ở nước ngoài chỉ để lắp ráp xe từ các gói phụ tùng "đã tháo rời", một cách tiếp cận mà Bộ Thương mại Trung Quốc ủng hộ, theo báo cáo của Reuters
Hiện tại, các công ty có thể có ít lựa chọn. "Trung Quốc thực sự không có hệ thống keiretsu có tổ chức", Michael Dunne, giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Dunne Insights, cho biết, ám chỉ đến mạng lưới các nhà cung cấp mà các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản duy trì một phần thông qua các thỏa thuận nắm giữ cổ phần chéo. "Liệu họ (các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc) có tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp toàn cầu thay vì cố gắng tự tổ chức không?"
Cho đến nay, câu trả lời có vẻ là "không".
Chủ tịch BYD Wang Chuanfu đã nói với các nhà đầu tư tại một cuộc họp báo riêng ở Hồng Kông vào tháng 3 rằng để hỗ trợ các kế hoạch tăng gấp đôi doanh số bán hàng ở nước ngoài của công ty từ 417.204 xe vào năm 2024, công ty sẽ tập trung vào việc sử dụng các bộ phận do Trung Quốc sản xuất trên toàn cầu, theo những người tham dự sự kiện.
Chiếc SUV điện Deepal S07, được thiết kế tại Ý và được chụp tại Mainz, Đức, vào tháng 3, là chiếc xe đầu tiên Changan Automobile xuất khẩu sang châu Âu.
Tương tự như vậy, trong bản cáo bạch dự thảo vào tháng 3 cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo kế hoạch tại Hồng Kông, Chery Automobile tuyên bố, "Chúng tôi tin rằng mô hình hạ cấp cho phép chúng tôi nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường mới và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trong khi đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng và thích ứng với luật pháp và quy định của địa phương".
Chery, từ lâu đã dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu trong số các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đã mở một nhà máy liên doanh tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 12. Công ty cho biết trong bản cáo bạch rằng họ có kế hoạch mở rộng sản xuất hơn nữa tại Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.
Căng thẳng địa chính trị cuối cùng có thể không phải là rào cản không thể vượt qua đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nếu chúng không chuyển thành thuế quan hoặc các biện pháp hạn chế theo quy định khác.
Philippines và Úc, những nước đã xung đột với Bắc Kinh về nhiều vấn đề trong những năm gần đây, đã nổi lên như những nước nhập khẩu chính xe Trung Quốc. Một yếu tố quan trọng là không nước nào có ngành sản xuất ô tô trong nước đáng kể. Ngoài ra, Manila ủng hộ việc bán ô tô của Trung Quốc như một hình thức tiêu dùng, trong khi Canberra muốn thúc đẩy doanh số bán xe điện để phục vụ các mục tiêu về khí hậu của mình.
Quay trở lại Istanbul, giám đốc điều hành công ty năng lượng mặt trời Neslihan Dokuman đang tận hưởng hiệu suất của chiếc xe nhỏ gọn BYD Atto 3 mà cô bắt đầu lái vào tháng 3.
"Nhìn chung, Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm tiêu cực về các sản phẩm của Trung Quốc nên chiếc xe điện này đã thay đổi rất nhiều quan điểm của tôi", cô nói và cười lớn, "Tổng giám đốc của chúng tôi đã thuê một chiếc BMW và tôi đã nói với ông ấy rằng xe của tôi tốt hơn".
Tàu BYD Shenzhen chuẩn bị cho chuyến hành trình đầu tiên vào tháng 4 khởi hành từ Tô Châu, Trung Quốc, đến Brazil vào cuối tháng 5: Tàu chở ô tô lớn nhất thế giới là tàu thứ tư của BYD và có thể giao 9.200 xe cùng lúc đến các thị trường nước ngoài.
Một tháng sau, BYD, nhà sản xuất xe điện và xe hybrid lớn nhất Trung Quốc, đã công bố sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ đô la tại Thổ Nhĩ Kỳ, với hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm 2026. Động thái này đã giúp BYD được miễn thuế nhập khẩu mới của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tạm thời cũng như lời hứa về quyền tiếp cận miễn thuế vào thị trường EU đối với sản lượng trong tương lai của nhà máy mới thông qua liên minh hải quan của Thổ Nhĩ Kỳ với khối này.
Đối với những người mua xe Thổ Nhĩ Kỳ như Ali Hakan Karahan, chủ sở hữu một nhà sản xuất đồ nội thất ở Istanbul, đây là một kết quả đáng mừng. Ông đã mua một chiếc SUV hybrid BYD Seal U nhập khẩu vào tháng 1 với giá 1,85 triệu lira (48.100 USD), giảm ít nhất 40% so với giá của các mẫu xe phương Tây tương đương.
"Tôi làm trong ngành kinh doanh đồ nội thất, vì vậy tôi biết rất nhiều về vật liệu, thiết kế nội thất, chất lượng vật liệu", ông nói. "Chiếc xe này gần như đạt tiêu chuẩn châu Âu. ... Chiếc xe có mọi thứ từ hệ thống sưởi ghế đến lệnh thoại".
Thổ Nhĩ Kỳ và EU cũng như nhiều chính phủ khác đã bắt đầu áp dụng mức thuế quan cao đối với xe từ Trung Quốc do lượng hàng nhập khẩu từ nước này tăng đột biến trong bốn năm qua.
Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu xe ra nước ngoài
Mới đây vào năm 2020, Trung Quốc chỉ là nước xuất khẩu ô tô lớn thứ sáu trên toàn cầu, nhưng doanh số bán hàng hàng năm kể từ đó đã tăng gần gấp sáu lần. Sự gia tăng đáng kinh ngạc này đã đưa Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2023. Nước này tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu của mình so với Nhật Bản, Đức và tất cả các nhà sản xuất khác vào năm ngoái.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện đang ở ngã ba đường mà các đối tác Nhật Bản của họ đã đạt được cách đây bốn thập kỷ. Việc trở thành nguồn nhập khẩu hàng đầu đã khiến họ trở thành mục tiêu của căng thẳng thương mại trên các thị trường trên toàn thế giới. Nhiều người trong số họ đang tìm cách giảm bớt áp lực và né tránh thuế quan bằng cách xây dựng các cơ sở sản xuất tại địa phương. Đến lượt mình, điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong đó tăng trưởng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc giảm tốc ngay cả khi doanh số bán hàng toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô vẫn tiếp tục.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ở giữa, bắt tay Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc sau khi ký thỏa thuận đầu tư 1 tỷ đô la tại Istanbul vào ngày 8 tháng 7 năm 2024.
"Thuế quan sẽ không ngăn cản quá trình toàn cầu hóa của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc", Bill Russo, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Automobility có trụ sở tại Thượng Hải và cựu giám đốc bán hàng Đông Bắc Á của Chrysler cho biết. "Trên thực tế, nó thúc đẩy quyết định đầu tư xây dựng năng lực của họ bên ngoài Trung Quốc".
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hiện sản xuất nhiều xe hơn cho thị trường quốc tế ở nước ngoài so với trong nước. Năm 2023, họ đã xuất khẩu 4,4 triệu xe ra nước ngoài từ Nhật Bản trong khi sản xuất 17,5 triệu xe ở nước ngoài.
Các hãng xe xuất khẩu nhiều của Trung Quốc
Tỷ lệ hiện đang đảo ngược với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Năm ngoái, họ đã xuất khẩu 6,4 triệu xe chở khách và xe thương mại từ Trung Quốc. Tính đến tháng 8 năm ngoái, họ đã vận hành các nhà máy ở nước ngoài có khả năng sản xuất khoảng 1,7 triệu xe mỗi năm và đã xác nhận kế hoạch hoặc đã bắt đầu xây dựng thêm các nhà máy sẽ tăng gấp đôi sản lượng đó, theo tính toán của Rhodium Group, một công ty nghiên cứu chính sách có trụ sở tại New York.
Vào ngày 28/4, BYD đã khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện trị giá 32 triệu USD tại Sihanoukville, Campuchia, nơi công ty đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất xe vào cuối năm nay. Sau khi khởi động sản xuất vào năm ngoái tại Thái Lan và Uzbekistan, BYD cũng đang mở rộng thêm các nhà máy tại Hungary, Indonesia và Brazil trong khi vẫn hy vọng mở rộng dấu ấn của mình sang Mexico và Ấn Độ.
Về phần mình, Geely Holding Group vào tháng 1 đã mở một nhà máy lắp ráp tại Giza, Ai Cập, nhà máy đầu tiên tại Châu Phi hoặc Trung Đông của tập đoàn rộng lớn này, bao gồm các thương hiệu từ Volvo đến Proton. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác đang thiết lập hoạt động sản xuất tại những nơi như Nigeria, Argentina, Malaysia và Việt Nam.
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, ở giữa, quan sát hoạt động sản xuất tại nhà máy mới của Geely Auto ở Giza vào ngày 15 tháng 1: Nhà máy này là nhà máy đầu tiên của thương hiệu Geely tại Trung Đông.
Tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2025 mới đây, SAIC Motor thuộc sở hữu nhà nước đã công bố "Chiến lược toàn cầu 3.0" của mình, bao gồm các kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp mới tại Đông Nam Á, các trung tâm khu vực tại Ai Cập, Morocco và Nam Phi, và triển khai 17 mẫu xe mới cho thị trường nước ngoài.
"Dựa vào chiến lược toàn cầu, chúng tôi sẽ có góc nhìn toàn cầu trong khi đạt được mục tiêu bản địa hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương và tuân thủ các yêu cầu tuân thủ của địa phương", Chủ tịch Jia Jianxu cho biết. "Đây là cách duy nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững cho các khoản đầu tư toàn cầu của chúng tôi".
Việc SAIC và các công ty cùng ngành đẩy mạnh ra nước ngoài là kết quả của sự hội tụ của nhiều yếu tố. Tăng trưởng doanh số bán hàng tại thị trường ô tô trong nước của Trung Quốc đã chững lại trong những năm gần đây khi nền kinh tế chậm lại, nhưng sản lượng vẫn tiếp tục tăng khi những công ty mới tham gia thị trường chạy đua.
Nhà máy SAIC-GM-Wuling Motor tại Cikarang, Indonesia, mở cửa vào năm 2017 với tư cách là nhà máy ô tô Trung Quốc đầu tiên tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Thị trường nước ngoài hứa hẹn về biên lợi nhuận cao hơn. Các lô hàng đến châu Âu, Nga và các thị trường mới nổi tăng nhanh chóng, với sự thúc đẩy từ các khoản trợ cấp của EU cho việc mua xe điện và sự biến mất của các nhà sản xuất ô tô quốc tế khác khỏi thị trường Nga do chiến tranh Ukraine.
Triển vọng bán hàng không còn tươi sáng nữa.
Từ năm 2022, một số nước châu Âu đã cắt giảm hoặc xóa bỏ các khoản trợ cấp cho xe điện. Năm ngoái, EU đã áp thuế lên tới 45,3% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng xe hybrid được miễn thuế mới.
Nga cũng đã tăng thuế đối với xe Trung Quốc trong khi áp dụng các loại phí mới và kiểm tra an toàn. Xu Haidong, phó kỹ sư trưởng tại Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAMA), dự kiến xuất khẩu sang Nga, thị trường nước ngoài lớn nhất đối với các thành viên trong nhóm của ông, sẽ giảm ít nhất 30% trong năm nay xuống còn khoảng 800.000 xe. Tại Mexico, thị trường lớn thứ hai vào năm 2024, đà tăng trưởng cũng bắt đầu giảm dần vì nước này phải chịu áp lực chính trị từ Hoa Kỳ về việc nhập khẩu xe từ Trung Quốc.
Những quốc gia nhập nhiều xe Trung Quốc trong năm 2024
Do đó, một số nhà quan sát dự đoán tăng trưởng xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sẽ chậm lại hơn nữa so với tốc độ giảm của năm ngoái hoặc thậm chí là suy giảm.
"Rào cản thương mại hiện đang rõ ràng gây áp lực lên xuất khẩu ô tô của Trung Quốc sang một số thị trường lớn và lực cản này chỉ có thể gia tăng trong năm nay", nhà phân tích Ernan Cui của Gavekal Dragonomics đã viết trong báo cáo tháng 1. Khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vẫn đang tăng cường sản xuất ở nước ngoài, bà cho biết "xuất khẩu ô tô có thể sẽ giảm vào năm 2025 do những trở ngại này".
Ở một số nơi, sản xuất tại địa phương của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã định hình lại động lực thị trường. Theo các nhà phân tích Gregor Sebastian và Endeavour Tian của Rhodium Group, việc tăng sản lượng EV tại Thái Lan đã làm giảm lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Họ dự kiến một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sẽ bắt đầu xuất khẩu từ Thái Lan sang các thị trường khác như Úc và Châu Âu. Trong báo cáo tháng 1, họ lưu ý rằng thị phần của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong doanh số bán hàng trong nước tại Thái Lan đã đạt 12,4% vào năm ngoái, tăng từ 5,3% vào năm 2022.
Khảo sát lập trường chính sách đối với ô tô Trung Quốc, hai nhà phân tích tính toán rằng các thị trường chiếm từ một phần tư đến một nửa nhu cầu ô tô toàn cầu sẽ thực sự đóng cửa đối với cả hàng nhập khẩu và đầu tư của Trung Quốc vào sản xuất trong nước vào năm 2027.
Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng mạng lưới sản xuất ra nước ngoài
Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ là những thị trường đóng cửa chính, nhưng các nhà phân tích dự đoán rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel cũng sẽ cắt đứt quyền tiếp cận của Trung Quốc, lưu ý rằng "áp lực đáng kể của Hoa Kỳ trong việc áp đặt các hạn chế liên quan đến an ninh quốc gia" và mong muốn của hai quốc gia Đông Á này trong việc bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
Sebastian và Tian dự báo rằng các thị trường chiếm thêm một phần tư đến một phần ba nhu cầu toàn cầu sẽ "khiến xuất khẩu trực tiếp trở nên không khả thi về mặt thương mại" thông qua thuế quan và các rào cản thương mại khác, làm tăng thêm áp lực buộc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phải sản xuất trong nước.
Đồng thời, có một số dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể bắt đầu ngăn cản các nhà sản xuất ô tô trong nước đầu tư vào sản xuất ở nước ngoài. Năm ngoái, các quan chức Bộ Thương mại đã "khuyến cáo mạnh mẽ" các công ty ô tô không nên thiết lập sản xuất tại Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cũng kêu gọi thận trọng về Thái Lan và Châu Âu, Reuters đưa tin.
Các nhà quan sát Trung Quốc tương đối lạc quan về triển vọng xuất khẩu trong năm 2025. Xu của CAMA dự kiến các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài sẽ tăng thêm 500.000 đến 600.000 xe trong năm nay. Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội ô tô chở khách Trung Quốc, dự báo mức tăng 10% so với mức 6,4 triệu xe của năm ngoái.
Cui cho biết "Động lực kinh tế toàn cầu hiện tại đang yếu và các rào cản thương mại đang gia tăng nhanh chóng". "Những tác động lan tỏa của chính sách thuế quan mạnh tay của Trump dự kiến sẽ rất đáng kể".
Do đó, Cui dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có thể không thấy sự tăng trưởng trong các lô hàng EV quốc tế vào năm 2025, nhưng ông dự kiến doanh số bán xe truyền thống ở nước ngoài sẽ tăng 9%. Ông thấy doanh số bán xe hybrid tăng 70%, với sự hỗ trợ từ nhu cầu mạnh mẽ từ những người mua EU tránh thuế EV.
Nhiều nhà máy mà các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc đang thành lập ở nước ngoài chỉ để lắp ráp xe từ các gói phụ tùng "đã tháo rời", một cách tiếp cận mà Bộ Thương mại Trung Quốc ủng hộ, theo báo cáo của Reuters
Hiện tại, các công ty có thể có ít lựa chọn. "Trung Quốc thực sự không có hệ thống keiretsu có tổ chức", Michael Dunne, giám đốc điều hành của công ty tư vấn ô tô Dunne Insights, cho biết, ám chỉ đến mạng lưới các nhà cung cấp mà các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản duy trì một phần thông qua các thỏa thuận nắm giữ cổ phần chéo. "Liệu họ (các hãng sản xuất ô tô Trung Quốc) có tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp toàn cầu thay vì cố gắng tự tổ chức không?"
Cho đến nay, câu trả lời có vẻ là "không".
Chủ tịch BYD Wang Chuanfu đã nói với các nhà đầu tư tại một cuộc họp báo riêng ở Hồng Kông vào tháng 3 rằng để hỗ trợ các kế hoạch tăng gấp đôi doanh số bán hàng ở nước ngoài của công ty từ 417.204 xe vào năm 2024, công ty sẽ tập trung vào việc sử dụng các bộ phận do Trung Quốc sản xuất trên toàn cầu, theo những người tham dự sự kiện.
Chiếc SUV điện Deepal S07, được thiết kế tại Ý và được chụp tại Mainz, Đức, vào tháng 3, là chiếc xe đầu tiên Changan Automobile xuất khẩu sang châu Âu.
Tương tự như vậy, trong bản cáo bạch dự thảo vào tháng 3 cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo kế hoạch tại Hồng Kông, Chery Automobile tuyên bố, "Chúng tôi tin rằng mô hình hạ cấp cho phép chúng tôi nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường mới và thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trong khi đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng và thích ứng với luật pháp và quy định của địa phương".
Chery, từ lâu đã dẫn đầu về lượng xe xuất khẩu trong số các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, đã mở một nhà máy liên doanh tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 12. Công ty cho biết trong bản cáo bạch rằng họ có kế hoạch mở rộng sản xuất hơn nữa tại Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.
Căng thẳng địa chính trị cuối cùng có thể không phải là rào cản không thể vượt qua đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nếu chúng không chuyển thành thuế quan hoặc các biện pháp hạn chế theo quy định khác.
Philippines và Úc, những nước đã xung đột với Bắc Kinh về nhiều vấn đề trong những năm gần đây, đã nổi lên như những nước nhập khẩu chính xe Trung Quốc. Một yếu tố quan trọng là không nước nào có ngành sản xuất ô tô trong nước đáng kể. Ngoài ra, Manila ủng hộ việc bán ô tô của Trung Quốc như một hình thức tiêu dùng, trong khi Canberra muốn thúc đẩy doanh số bán xe điện để phục vụ các mục tiêu về khí hậu của mình.
Quay trở lại Istanbul, giám đốc điều hành công ty năng lượng mặt trời Neslihan Dokuman đang tận hưởng hiệu suất của chiếc xe nhỏ gọn BYD Atto 3 mà cô bắt đầu lái vào tháng 3.
"Nhìn chung, Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm tiêu cực về các sản phẩm của Trung Quốc nên chiếc xe điện này đã thay đổi rất nhiều quan điểm của tôi", cô nói và cười lớn, "Tổng giám đốc của chúng tôi đã thuê một chiếc BMW và tôi đã nói với ông ấy rằng xe của tôi tốt hơn".
Nguồn: Asia Nikkei
