Bỉ Ngạn Hoa
Writer
Quốc gia này đặt mục tiêu trở thành trung tâm làm bảng mạch in lớn nhất ngoài Trung Quốc khi các nhà sản xuất chạy đua đa dạng hóa sản xuất.
Cách Bangkok khoảng 60 km về phía bắc, tại cố đô Ayutthaya, Victory Giant Technology (VGT) của Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng bận rộn của việc chuyển thiết bị mới vào nhà máy sản xuất bảng mạch in (PCB) mới xây dựng.
Nhà cung cấp PCB hàng đầu cho máy chủ AI và card đồ họa của Nvidia đang trên đà đưa nhà máy này vào hoạt động - nhà máy thứ hai tại Thái Lan - chưa đầy một năm sau khi mua lại nhà máy đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này từ tập đoàn APCB của Đài Loan.
"VGT đã đưa ra cho chúng tôi dự báo sơ bộ cho năm tới, trong đó họ có thể sẽ đặt hàng khoảng 100 thiết bị mới từ chúng tôi để mở rộng năng lực sản xuất tại Thái Lan và Việt Nam", một quản lý tại Zhuhai Henger Microelectronic Equipment, một nhà sản xuất thiết bị PCB và chip của Trung Quốc, chia sẻ với Nikkei Asia.
Việc mở rộng của Victory Giant tại Thái Lan đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhưng các đối thủ Trung Quốc và Đài Loan cũng đang gấp rút bắt kịp. Nhiều công ty đang xây dựng nhà máy đầu tiên tại Thái Lan hoặc gần đây đã bắt đầu hoạt động tại đây.
Ví dụ, Gold Circuit Electronics của Đài Loan, một nhà cung cấp PCB chính cho khay chuyển mạch của Nvidia, đang vận hành cơ sở đầu tiên của mình tại Thái Lan với công suất tối đa, theo nhiều nguồn tin thân cận. Khay chuyển mạch là linh kiện cho phép kết nối giữa các GPU.
"Bất kỳ nhà cung cấp nào tham gia vào chuỗi cung ứng AI đều đang dẫn đầu sự hình thành ngành công nghiệp PCB của Thái Lan", một quản lý của Ta Liang Technology, một nhà cung cấp máy khoan chủ chốt phục vụ tất cả các nhà sản xuất PCB hàng đầu, cho biết.
Nhu cầu AI đang đẩy nhanh ngành công nghiệp bảng mạch in ở Thái Lan
PCB được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại, ô tô và trung tâm dữ liệu đến máy bay và hệ thống quốc phòng. Chúng là một phần của quy trình sản xuất điện tử mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua, nhưng chúng cũng thiết yếu như chip để giúp các thiết bị hiện đại hoạt động.
Hãng tin Nikkei đã phỏng vấn 10 nhà cung cấp Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan, từ các nhà sản xuất PCB đến các nhà cung cấp thiết bị, vật liệu và phần mềm tự động hóa đã đầu tư vào Thái Lan, và tất cả đều cho biết AI đã trở thành động lực thúc đẩy ngành sản xuất công nghệ của quốc gia này.
Ví dụ, VGT đã dẫn đầu làn sóng AI với vốn hóa thị trường hơn 233 tỷ nhân dân tệ (32,6 tỷ USD), vượt xa nhà sản xuất PCB lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, Zhen Ding Tech, với 183 tỷ đô la Đài Loan mới (5,97 tỷ USD) tính đến ngày 1 tháng 9. Công ty đang đặt cược vào việc mở rộng mạnh mẽ ra nước ngoài để củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng AI.
Mặt khác, các nhà sản xuất PCB ít tham gia vào AI, dù là nhà cung cấp lâu năm hay mới gia nhập, đang ở trong trạng thái "chờ đợi" khi nói đến việc mở rộng năng lực tại Thái Lan.
"Nhu cầu liên quan đến ô tô vẫn còn tương đối yếu. ... Chúng tôi đã có đất nhưng vẫn chưa quyết định khi nào sẽ mở rộng công suất cho một nhà máy mới", một quản lý của KCE, nhà sản xuất PCB nội địa lớn nhất Thái Lan, chia sẻ với Nikkei. KCE chuyên sản xuất PCB cho các ứng dụng ô tô và công nghiệp.
Khách tham quan tham dự triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia tại Bangkok vào ngày 22 tháng 8.
Quốc gia Đông Nam Á này đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư chưa từng có trong lịch sử khi chuỗi cung ứng PCB chuyển dịch từ Trung Quốc và Đài Loan, một xu hướng tăng tốc sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Trung Quốc. Chuyến thăm bất ngờ của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Bắc vào mùa hè năm 2022, và Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách phát động các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh hòn đảo tự trị dân chủ này. Sự việc này đã nhấn mạnh những rủi ro của việc quá phụ thuộc vào Đài Loan, một trung tâm sản xuất chip và thiết bị điện tử quan trọng, và làm nảy sinh cái gọi là chiến lược sản xuất Đài Loan cộng một trong bối cảnh lo ngại Bắc Kinh sẽ thực hiện lời đe dọa ngầm về việc chiếm quyền kiểm soát bằng vũ lực.
Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh càng làm gia tăng động lực, thúc đẩy các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu bao gồm Microsoft, Amazon, Apple, HP và Dell đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm các nhà máy lắp ráp sản phẩm và linh kiện quan trọng bên ngoài Trung Quốc.
Trong vòng chưa đầy ba năm, gần 60 nhà sản xuất PCB từ Trung Quốc và Đài Loan đã thiết lập các cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan, bao gồm phần lớn trong số 30 công ty hàng đầu toàn cầu, chẳng hạn như Unimicron, Zhen Ding Tech, Shannan Circuits và VGT. Các khoản đầu tư của các công ty này cũng đã thu hút hàng chục nhà cung cấp thiết bị và vật liệu của riêng họ đến Thái Lan, nơi họ thành lập các văn phòng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng.
Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào làn sóng đầu tư mới này khi họ tìm cách nâng cấp các ngành công nghiệp, bao gồm cả mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất PCB lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Mặc dù chính quyền Trump áp đặt mức thuế "có đi có lại" 19% đối với Thái Lan, nhưng tác động đối với ngành PCB vẫn còn hạn chế, vì các linh kiện được vận chuyển đến các cơ sở sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, Ấn Độ và các nơi khác trước khi được tích hợp vào các sản phẩm cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ.
Giá trị thị trường của ngành công nghiệp bảng mạch in
Charles Shen, Chủ tịch Zhen Ding Tech, cho biết việc mở rộng hoạt động tại Thái Lan là một phần quan trọng trong khoản chi tiêu vốn kỷ lục hơn 60 tỷ Đài tệ của công ty trong năm nay và năm 2026, nhằm nắm bắt sự tăng trưởng đáng kể từ nhu cầu liên quan đến AI.
Chủ tịch Unimicron, T.J. Tseng, cho biết công ty của ông đang mở rộng hoạt động tại Thái Lan, nơi công ty đã đảm bảo được đất cho tối đa năm nhà máy nếu nhu cầu mạnh. Làn sóng sản phẩm đầu tiên mà công ty sẽ sản xuất tại đây sẽ bao gồm PCB cho vệ tinh và máy chơi game, và Tseng không loại trừ khả năng đưa một số sản phẩm đế chip tiên tiến của mình sang Thái Lan.
Sự xuất hiện ồ ạt của các nhà cung cấp PCB mới đang thay đổi cơ cấu kinh tế ở Thái Lan, củng cố ngành công nghiệp PCB hiện tại tuy còn nhỏ bé, đồng thời nâng cao mức lương tối thiểu cho lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến những thách thức mới về cú sốc văn hóa, thiếu hụt nhân tài và cạnh tranh gay gắt.
Wichiene Ngamsukkarsemsri, giám đốc điều hành của Mitsubishi Electric Factory Automation Thái Lan, chia sẻ với Nikkei rằng có những khác biệt lớn về văn hóa, đặc biệt là phong cách làm việc, giữa người dân địa phương và những người nước ngoài mới đến trong ngành PCB. Wichiene cho biết công nhân Thái Lan đã quen với nhịp độ làm việc cân bằng hơn, trong khi các nhà cung cấp PCB Trung Quốc và Đài Loan có xu hướng quyết liệt hơn nhiều.
"Ví dụ, một số khách hàng Trung Quốc đặt hàng và họ nói rằng họ cần ngay. Và nhân viên của tôi bị sốc và nói, 'Không, không, không.' ... Tôi cũng có một đội ngũ bán hàng từ Trung Quốc, và khi họ nói chuyện với đội hậu cần của tôi, đội hậu cần của tôi cũng không thể thích nghi ngay từ đầu", Wichiene nói. "Sự khác biệt về văn hóa và phong cách làm việc này đòi hỏi sự điều chỉnh nếu bạn muốn làm việc hiệu quả với các khách hàng PCB Đài Loan hoặc Trung Quốc."
Một thách thức khác là tìm kiếm đủ kỹ sư, mà theo Wichiene, Thái Lan có nhiều kỹ sư trong ngành công nghiệp ô tô nhưng lại không có trong ngành công nghiệp PCB.
John Cronin, giám đốc chất lượng tại nhà sản xuất PCB Trung Quốc WTT Technologies, cho biết các kỹ sư và nhân viên văn phòng có thể nói tiếng Trung Quốc đặc biệt được săn đón trong ngành công nghiệp PCB Thái Lan và một cuộc chiến nhân tài đang diễn ra khốc liệt tại quốc gia này.
Trong khi đó, một giám đốc điều hành tại một nhà sản xuất vật liệu PCB địa phương chia sẻ với Nikkei rằng mức lương hàng tháng đang tăng vọt.
"Chúng tôi thấy mức lương của các quản lý dây chuyền sản xuất giàu kinh nghiệm đã tăng gấp đôi chỉ trong hai đến ba năm qua", vị giám đốc này cho biết. "Mức lương của họ chỉ khoảng 40.000 baht (1.240 USD) vài năm trước. Giờ đây, cuộc chiến nhân tài đang diễn ra và mức lương của họ có thể lên tới 80.000 đến 100.000 baht mỗi tháng đối với những người có kinh nghiệm, và tình trạng thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng đang diễn ra."
Một giám đốc điều hành người Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực công cụ tự động hóa sản xuất PCB chia sẻ với Nikkei rằng chi phí nhân sự cho sản xuất tại Thái Lan hiện cao gấp khoảng ba lần so với ở Trung Quốc nếu tính đến hiệu quả tài khoản và tất cả các ưu đãi. "Không dễ để tìm đủ nhân sự từ các hoạt động tại Trung Quốc hoặc Đài Loan sẵn sàng chuyển đến Thái Lan, và công ty cần đưa ra các ưu đãi và trợ cấp cao để thúc đẩy điều này", vị giám đốc điều hành này cho biết.
Gian hàng của Mitsubishi Electric được chụp tại triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia ở Bangkok vào ngày 22 tháng 8.
Martin Leou, cố vấn về hợp tác và tích hợp kinh doanh của Hiệp hội Bảng mạch In Thái Lan, đồng thời là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành với hàng thập kỷ kinh nghiệm tại Trung Quốc và Đài Loan, cho biết việc đào tạo đủ nhân tài là thách thức quan trọng nhất đối với Thái Lan để phát triển một ngành công nghiệp PCB cạnh tranh. Với sự hỗ trợ của chính phủ, hiệp hội đang thành lập một trung tâm đào tạo để đào tạo và chuẩn bị thế hệ nhân tài tiếp theo cho ngành điện tử và PCB, ông Leou cho biết.
"Chúng tôi sẽ xây dựng một dây chuyền sản xuất thực tế tại trung tâm để tạo ra một môi trường thực tế, nơi những người mới hoặc những người quan tâm đến việc tham gia ngành PCB có thể trau dồi kỹ năng thực tế", ông nói. Theo ông Leou, trung tâm này cũng sẽ thu hút các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu để giúp thúc đẩy một hệ sinh thái mới.
Trung tâm Chiến lược Quốc tế về Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Đài Loan dự báo giá trị sản xuất PCB tại Thái Lan sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2024 lên 5,62 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,6%, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.
Mặc dù Thái Lan đang nỗ lực nắm bắt cơ hội trở thành trung tâm PCB thứ ba bên cạnh Trung Quốc và Đài Loan, nhưng không có gì đảm bảo rằng tất cả các khoản đầu tư mới này sẽ mang lại thành quả.
Các nhà sản xuất PCB, đặc biệt là những nhà sản xuất có sản phẩm không liên quan đến AI, hiện đang cạnh tranh quyết liệt để giành được đơn đặt hàng trong bối cảnh nhu cầu từ các ứng dụng ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng đang chậm lại, theo những người trong ngành.
Thái Lan đang nổi lên là trung tâm bảng mạch in thứ ba sau Trung Quốc và Đài Loan
"Có nhiều loại hình doanh nghiệp mới trong số các nhà sản xuất PCB ở Thái Lan: những công ty mang theo đơn đặt hàng, như VGT hay GCE, và những công ty đến và xây dựng nhà máy trước rồi mới cạnh tranh giành đơn đặt hàng. ... Loại hình thứ hai đang tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt ở đây", một giám đốc điều hành của một công ty thiết bị PCB phục vụ nhiều nhà sản xuất PCB tại Thái Lan cho biết.
Một số nhà sản xuất PCB và nhà cung cấp thiết bị, vật liệu chia sẻ với Nikkei Asia rằng mặc dù có gần 60 nhà máy mới ở Thái Lan, hệ sinh thái này vẫn còn non trẻ và họ vẫn cần nhập khẩu hầu hết thiết bị và vật liệu cần thiết cho sản xuất. Họ cho biết sẽ mất nhiều năm để cụm PCB mới nổi của Thái Lan trải qua giai đoạn học hỏi cần thiết và đạt được lợi nhuận ổn định.
Một giám đốc điều hành đã làm việc trong ngành PCB hơn 20 năm cho biết: "Tất cả các vật liệu cao cấp đều cần phải nhập khẩu, và cần phải tính đến chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân công và các phong cách làm việc khác nhau. Điều này rất giống với tình hình ở Trung Quốc 20-30 năm trước, khi chuỗi cung ứng công nghệ mới bắt đầu được thiết lập."
Zhuhai Henger Microelectronic Equipment, một nhà sản xuất thiết bị PCB và chip của Trung Quốc, đã tham gia triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia.
Yuan-Sung Chang, chuyên gia phân tích công nghệ chuyên về ngành PCB tại ISTI, cho biết viện này kỳ vọng các nhà sản xuất PCB nước ngoài tại Thái Lan sẽ dần tăng sản lượng PCB từ trung cấp đến cao cấp, điều này sẽ giúp giá trị sản xuất của nước này tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, nhà phân tích này cảnh báo rằng động lực kinh tế toàn cầu, rủi ro địa chính trị và cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả việc chi phí lao động tăng cao, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp này tại Thái Lan.
Chiu Shih-fang, chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng công nghệ tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, có quan điểm khá thận trọng về tình hình hiện tại của Thái Lan. "Triển vọng của trung tâm PCB tại Thái Lan hiện chưa rõ ràng, chủ yếu do nhu cầu thị trường phi AI chưa chắc chắn, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ", Chiu nói.
Nhà phân tích công nghệ kỳ cựu này cho biết thêm rằng nhiều công ty PCB mới gia nhập thị trường cho đến nay mới chỉ xây dựng được một đến hai dây chuyền sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này. "Việc họ có mở rộng quy mô sản xuất kinh tế hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự cải thiện của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh chính sách thuế quan chưa chắc chắn", nhà phân tích này cho biết.
Cách Bangkok khoảng 60 km về phía bắc, tại cố đô Ayutthaya, Victory Giant Technology (VGT) của Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng bận rộn của việc chuyển thiết bị mới vào nhà máy sản xuất bảng mạch in (PCB) mới xây dựng.
Nhà cung cấp PCB hàng đầu cho máy chủ AI và card đồ họa của Nvidia đang trên đà đưa nhà máy này vào hoạt động - nhà máy thứ hai tại Thái Lan - chưa đầy một năm sau khi mua lại nhà máy đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này từ tập đoàn APCB của Đài Loan.
"VGT đã đưa ra cho chúng tôi dự báo sơ bộ cho năm tới, trong đó họ có thể sẽ đặt hàng khoảng 100 thiết bị mới từ chúng tôi để mở rộng năng lực sản xuất tại Thái Lan và Việt Nam", một quản lý tại Zhuhai Henger Microelectronic Equipment, một nhà sản xuất thiết bị PCB và chip của Trung Quốc, chia sẻ với Nikkei Asia.
Việc mở rộng của Victory Giant tại Thái Lan đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, nhưng các đối thủ Trung Quốc và Đài Loan cũng đang gấp rút bắt kịp. Nhiều công ty đang xây dựng nhà máy đầu tiên tại Thái Lan hoặc gần đây đã bắt đầu hoạt động tại đây.
Ví dụ, Gold Circuit Electronics của Đài Loan, một nhà cung cấp PCB chính cho khay chuyển mạch của Nvidia, đang vận hành cơ sở đầu tiên của mình tại Thái Lan với công suất tối đa, theo nhiều nguồn tin thân cận. Khay chuyển mạch là linh kiện cho phép kết nối giữa các GPU.
"Bất kỳ nhà cung cấp nào tham gia vào chuỗi cung ứng AI đều đang dẫn đầu sự hình thành ngành công nghiệp PCB của Thái Lan", một quản lý của Ta Liang Technology, một nhà cung cấp máy khoan chủ chốt phục vụ tất cả các nhà sản xuất PCB hàng đầu, cho biết.
Nhu cầu AI đang đẩy nhanh ngành công nghiệp bảng mạch in ở Thái Lan
PCB được sử dụng trong mọi thứ, từ điện thoại, ô tô và trung tâm dữ liệu đến máy bay và hệ thống quốc phòng. Chúng là một phần của quy trình sản xuất điện tử mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua, nhưng chúng cũng thiết yếu như chip để giúp các thiết bị hiện đại hoạt động.
Hãng tin Nikkei đã phỏng vấn 10 nhà cung cấp Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan, từ các nhà sản xuất PCB đến các nhà cung cấp thiết bị, vật liệu và phần mềm tự động hóa đã đầu tư vào Thái Lan, và tất cả đều cho biết AI đã trở thành động lực thúc đẩy ngành sản xuất công nghệ của quốc gia này.
Ví dụ, VGT đã dẫn đầu làn sóng AI với vốn hóa thị trường hơn 233 tỷ nhân dân tệ (32,6 tỷ USD), vượt xa nhà sản xuất PCB lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, Zhen Ding Tech, với 183 tỷ đô la Đài Loan mới (5,97 tỷ USD) tính đến ngày 1 tháng 9. Công ty đang đặt cược vào việc mở rộng mạnh mẽ ra nước ngoài để củng cố vị thế của mình trong chuỗi cung ứng AI.
Mặt khác, các nhà sản xuất PCB ít tham gia vào AI, dù là nhà cung cấp lâu năm hay mới gia nhập, đang ở trong trạng thái "chờ đợi" khi nói đến việc mở rộng năng lực tại Thái Lan.
"Nhu cầu liên quan đến ô tô vẫn còn tương đối yếu. ... Chúng tôi đã có đất nhưng vẫn chưa quyết định khi nào sẽ mở rộng công suất cho một nhà máy mới", một quản lý của KCE, nhà sản xuất PCB nội địa lớn nhất Thái Lan, chia sẻ với Nikkei. KCE chuyên sản xuất PCB cho các ứng dụng ô tô và công nghiệp.
Khách tham quan tham dự triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia tại Bangkok vào ngày 22 tháng 8.
Quốc gia Đông Nam Á này đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư chưa từng có trong lịch sử khi chuỗi cung ứng PCB chuyển dịch từ Trung Quốc và Đài Loan, một xu hướng tăng tốc sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Trung Quốc. Chuyến thăm bất ngờ của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Bắc vào mùa hè năm 2022, và Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách phát động các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh hòn đảo tự trị dân chủ này. Sự việc này đã nhấn mạnh những rủi ro của việc quá phụ thuộc vào Đài Loan, một trung tâm sản xuất chip và thiết bị điện tử quan trọng, và làm nảy sinh cái gọi là chiến lược sản xuất Đài Loan cộng một trong bối cảnh lo ngại Bắc Kinh sẽ thực hiện lời đe dọa ngầm về việc chiếm quyền kiểm soát bằng vũ lực.
Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra giữa Washington và Bắc Kinh càng làm gia tăng động lực, thúc đẩy các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu bao gồm Microsoft, Amazon, Apple, HP và Dell đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tìm kiếm các nhà máy lắp ráp sản phẩm và linh kiện quan trọng bên ngoài Trung Quốc.
Trong vòng chưa đầy ba năm, gần 60 nhà sản xuất PCB từ Trung Quốc và Đài Loan đã thiết lập các cơ sở sản xuất mới tại Thái Lan, bao gồm phần lớn trong số 30 công ty hàng đầu toàn cầu, chẳng hạn như Unimicron, Zhen Ding Tech, Shannan Circuits và VGT. Các khoản đầu tư của các công ty này cũng đã thu hút hàng chục nhà cung cấp thiết bị và vật liệu của riêng họ đến Thái Lan, nơi họ thành lập các văn phòng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng.
Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào làn sóng đầu tư mới này khi họ tìm cách nâng cấp các ngành công nghiệp, bao gồm cả mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất PCB lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Mặc dù chính quyền Trump áp đặt mức thuế "có đi có lại" 19% đối với Thái Lan, nhưng tác động đối với ngành PCB vẫn còn hạn chế, vì các linh kiện được vận chuyển đến các cơ sở sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, Ấn Độ và các nơi khác trước khi được tích hợp vào các sản phẩm cuối cùng xuất khẩu sang Mỹ.
Giá trị thị trường của ngành công nghiệp bảng mạch in
Charles Shen, Chủ tịch Zhen Ding Tech, cho biết việc mở rộng hoạt động tại Thái Lan là một phần quan trọng trong khoản chi tiêu vốn kỷ lục hơn 60 tỷ Đài tệ của công ty trong năm nay và năm 2026, nhằm nắm bắt sự tăng trưởng đáng kể từ nhu cầu liên quan đến AI.
Chủ tịch Unimicron, T.J. Tseng, cho biết công ty của ông đang mở rộng hoạt động tại Thái Lan, nơi công ty đã đảm bảo được đất cho tối đa năm nhà máy nếu nhu cầu mạnh. Làn sóng sản phẩm đầu tiên mà công ty sẽ sản xuất tại đây sẽ bao gồm PCB cho vệ tinh và máy chơi game, và Tseng không loại trừ khả năng đưa một số sản phẩm đế chip tiên tiến của mình sang Thái Lan.
Sự xuất hiện ồ ạt của các nhà cung cấp PCB mới đang thay đổi cơ cấu kinh tế ở Thái Lan, củng cố ngành công nghiệp PCB hiện tại tuy còn nhỏ bé, đồng thời nâng cao mức lương tối thiểu cho lĩnh vực sản xuất. Tuy nhiên, điều này cũng mang đến những thách thức mới về cú sốc văn hóa, thiếu hụt nhân tài và cạnh tranh gay gắt.
Wichiene Ngamsukkarsemsri, giám đốc điều hành của Mitsubishi Electric Factory Automation Thái Lan, chia sẻ với Nikkei rằng có những khác biệt lớn về văn hóa, đặc biệt là phong cách làm việc, giữa người dân địa phương và những người nước ngoài mới đến trong ngành PCB. Wichiene cho biết công nhân Thái Lan đã quen với nhịp độ làm việc cân bằng hơn, trong khi các nhà cung cấp PCB Trung Quốc và Đài Loan có xu hướng quyết liệt hơn nhiều.
"Ví dụ, một số khách hàng Trung Quốc đặt hàng và họ nói rằng họ cần ngay. Và nhân viên của tôi bị sốc và nói, 'Không, không, không.' ... Tôi cũng có một đội ngũ bán hàng từ Trung Quốc, và khi họ nói chuyện với đội hậu cần của tôi, đội hậu cần của tôi cũng không thể thích nghi ngay từ đầu", Wichiene nói. "Sự khác biệt về văn hóa và phong cách làm việc này đòi hỏi sự điều chỉnh nếu bạn muốn làm việc hiệu quả với các khách hàng PCB Đài Loan hoặc Trung Quốc."
Một thách thức khác là tìm kiếm đủ kỹ sư, mà theo Wichiene, Thái Lan có nhiều kỹ sư trong ngành công nghiệp ô tô nhưng lại không có trong ngành công nghiệp PCB.
John Cronin, giám đốc chất lượng tại nhà sản xuất PCB Trung Quốc WTT Technologies, cho biết các kỹ sư và nhân viên văn phòng có thể nói tiếng Trung Quốc đặc biệt được săn đón trong ngành công nghiệp PCB Thái Lan và một cuộc chiến nhân tài đang diễn ra khốc liệt tại quốc gia này.
Trong khi đó, một giám đốc điều hành tại một nhà sản xuất vật liệu PCB địa phương chia sẻ với Nikkei rằng mức lương hàng tháng đang tăng vọt.
"Chúng tôi thấy mức lương của các quản lý dây chuyền sản xuất giàu kinh nghiệm đã tăng gấp đôi chỉ trong hai đến ba năm qua", vị giám đốc này cho biết. "Mức lương của họ chỉ khoảng 40.000 baht (1.240 USD) vài năm trước. Giờ đây, cuộc chiến nhân tài đang diễn ra và mức lương của họ có thể lên tới 80.000 đến 100.000 baht mỗi tháng đối với những người có kinh nghiệm, và tình trạng thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng đang diễn ra."
Một giám đốc điều hành người Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực công cụ tự động hóa sản xuất PCB chia sẻ với Nikkei rằng chi phí nhân sự cho sản xuất tại Thái Lan hiện cao gấp khoảng ba lần so với ở Trung Quốc nếu tính đến hiệu quả tài khoản và tất cả các ưu đãi. "Không dễ để tìm đủ nhân sự từ các hoạt động tại Trung Quốc hoặc Đài Loan sẵn sàng chuyển đến Thái Lan, và công ty cần đưa ra các ưu đãi và trợ cấp cao để thúc đẩy điều này", vị giám đốc điều hành này cho biết.
Gian hàng của Mitsubishi Electric được chụp tại triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia ở Bangkok vào ngày 22 tháng 8.
Martin Leou, cố vấn về hợp tác và tích hợp kinh doanh của Hiệp hội Bảng mạch In Thái Lan, đồng thời là một chuyên gia kỳ cựu trong ngành với hàng thập kỷ kinh nghiệm tại Trung Quốc và Đài Loan, cho biết việc đào tạo đủ nhân tài là thách thức quan trọng nhất đối với Thái Lan để phát triển một ngành công nghiệp PCB cạnh tranh. Với sự hỗ trợ của chính phủ, hiệp hội đang thành lập một trung tâm đào tạo để đào tạo và chuẩn bị thế hệ nhân tài tiếp theo cho ngành điện tử và PCB, ông Leou cho biết.
"Chúng tôi sẽ xây dựng một dây chuyền sản xuất thực tế tại trung tâm để tạo ra một môi trường thực tế, nơi những người mới hoặc những người quan tâm đến việc tham gia ngành PCB có thể trau dồi kỹ năng thực tế", ông nói. Theo ông Leou, trung tâm này cũng sẽ thu hút các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu để giúp thúc đẩy một hệ sinh thái mới.
Trung tâm Chiến lược Quốc tế về Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ Đài Loan dự báo giá trị sản xuất PCB tại Thái Lan sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2024 lên 5,62 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7,6%, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu.
Mặc dù Thái Lan đang nỗ lực nắm bắt cơ hội trở thành trung tâm PCB thứ ba bên cạnh Trung Quốc và Đài Loan, nhưng không có gì đảm bảo rằng tất cả các khoản đầu tư mới này sẽ mang lại thành quả.
Các nhà sản xuất PCB, đặc biệt là những nhà sản xuất có sản phẩm không liên quan đến AI, hiện đang cạnh tranh quyết liệt để giành được đơn đặt hàng trong bối cảnh nhu cầu từ các ứng dụng ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng đang chậm lại, theo những người trong ngành.
Thái Lan đang nổi lên là trung tâm bảng mạch in thứ ba sau Trung Quốc và Đài Loan
"Có nhiều loại hình doanh nghiệp mới trong số các nhà sản xuất PCB ở Thái Lan: những công ty mang theo đơn đặt hàng, như VGT hay GCE, và những công ty đến và xây dựng nhà máy trước rồi mới cạnh tranh giành đơn đặt hàng. ... Loại hình thứ hai đang tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt ở đây", một giám đốc điều hành của một công ty thiết bị PCB phục vụ nhiều nhà sản xuất PCB tại Thái Lan cho biết.
Một số nhà sản xuất PCB và nhà cung cấp thiết bị, vật liệu chia sẻ với Nikkei Asia rằng mặc dù có gần 60 nhà máy mới ở Thái Lan, hệ sinh thái này vẫn còn non trẻ và họ vẫn cần nhập khẩu hầu hết thiết bị và vật liệu cần thiết cho sản xuất. Họ cho biết sẽ mất nhiều năm để cụm PCB mới nổi của Thái Lan trải qua giai đoạn học hỏi cần thiết và đạt được lợi nhuận ổn định.
Một giám đốc điều hành đã làm việc trong ngành PCB hơn 20 năm cho biết: "Tất cả các vật liệu cao cấp đều cần phải nhập khẩu, và cần phải tính đến chi phí vận chuyển, kho bãi, nhân công và các phong cách làm việc khác nhau. Điều này rất giống với tình hình ở Trung Quốc 20-30 năm trước, khi chuỗi cung ứng công nghệ mới bắt đầu được thiết lập."
Zhuhai Henger Microelectronic Equipment, một nhà sản xuất thiết bị PCB và chip của Trung Quốc, đã tham gia triển lãm thương mại Thailand Electronics Circuit Asia.
Yuan-Sung Chang, chuyên gia phân tích công nghệ chuyên về ngành PCB tại ISTI, cho biết viện này kỳ vọng các nhà sản xuất PCB nước ngoài tại Thái Lan sẽ dần tăng sản lượng PCB từ trung cấp đến cao cấp, điều này sẽ giúp giá trị sản xuất của nước này tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, nhà phân tích này cảnh báo rằng động lực kinh tế toàn cầu, rủi ro địa chính trị và cơ sở hạ tầng địa phương, bao gồm cả việc chi phí lao động tăng cao, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp này tại Thái Lan.
Chiu Shih-fang, chuyên gia phân tích chuỗi cung ứng công nghệ tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, có quan điểm khá thận trọng về tình hình hiện tại của Thái Lan. "Triển vọng của trung tâm PCB tại Thái Lan hiện chưa rõ ràng, chủ yếu do nhu cầu thị trường phi AI chưa chắc chắn, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ", Chiu nói.
Nhà phân tích công nghệ kỳ cựu này cho biết thêm rằng nhiều công ty PCB mới gia nhập thị trường cho đến nay mới chỉ xây dựng được một đến hai dây chuyền sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này. "Việc họ có mở rộng quy mô sản xuất kinh tế hay không sẽ phụ thuộc phần lớn vào sự cải thiện của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh chính sách thuế quan chưa chắc chắn", nhà phân tích này cho biết.
Nguồn: Nikkei
