Thanh Phong
Editor
Theo hãng tin Nikkei, khi nhu cầu xe điện hạ nhiệt, nguồn cung pin xe điện toàn cầu đang trên đà vượt hơn ba lần nhu cầu, tạo ra trở ngại cho nỗ lực của các quốc gia như Nhật Bản và Mỹ trong việc thiết lập sản xuất trong nước.
Mô hình pin ô tô công nghệ Contemporary Amperex được trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải.
Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy tổng công suất hàng năm tại các cơ sở sản xuất xe điện dự kiến đạt 3.930 gigawatt-giờ, trong khi nhu cầu dự kiến đạt 1.161 GWh.
Nguồn cung dự kiến sẽ duy trì ít nhất gấp ba lần nhu cầu cho đến năm 2026 và hơn gấp đôi vào năm 2030. Công suất của một số cơ sở sản xuất đang được xây dựng tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới, vẫn chưa được tiết lộ, đồng nghĩa với việc khoảng cách này có thể còn lớn hơn nữa.
Trung Quốc sản xuất khoảng 70% pin xe điện trên thế giới. Theo SNE Research của Hàn Quốc, Contemporary Amperex Technology (CATL) dẫn đầu thị trường trong nửa đầu năm nay, tiếp theo là BYD. Trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản từng nắm giữ phần lớn thị trường, LG Energy Solution và Panasonic Holdings lần lượt xếp thứ ba và thứ sáu, với thị phần tiếp tục giảm.
Các quốc gia bao gồm Mỹvà Nhật Bản đã khuyến khích các công ty sản xuất pin trong nước để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng chiến lược này đang phản tác dụng với sự sụt giảm lớn bất ngờ về nhu cầu xe điện.
Tình trạng dư cung đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Mỹ, nơi nguồn cung dự kiến sẽ đạt 4,8 lần nhu cầu trong năm nay và khoảng cách này dự kiến sẽ duy trì trên bốn lần cho đến năm 2028.
Đầu tư vào pin đã tăng vọt sau khi Đạo luật Giảm Lạm phát được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, thiết lập các ưu đãi cho xe điện sản xuất tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hiện tại đang hủy bỏ các biện pháp đó, cùng với sự suy thoái chung của thị trường xe điện, đang thúc đẩy các công ty xem xét lại kế hoạch của mình.
Panasonic đã khởi công một nhà máy sản xuất pin tại Mỹ vào tháng 7, nhưng đang hoãn việc đưa vào hoạt động toàn phần - trước đó dự kiến vào cuối năm tài chính 2026 - do lo ngại về rủi ro tăng công suất quá sớm trong bối cảnh lợi nhuận của khách hàng chủ chốt Tesla sụt giảm. Các nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc, vốn dự kiến đầu tư mạnh vào Mỹ, đang xem xét lại kế hoạch do lợi nhuận giảm.
Các nhà sản xuất ô tô cũng đang thu hẹp quy mô đầu tư trong bối cảnh thị trường xe điện đang chững lại. Toyota Motor đã hoãn việc xây dựng một nhà máy pin theo kế hoạch tại Nhật Bản, và Honda Motor đang trì hoãn kế hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Canada trong hai năm.
Do đơn đặt hàng từ các khách hàng hiện tại đang giảm, các nhà sản xuất pin đang tranh giành khách hàng. Panasonic đặt mục tiêu bán được nhiều hơn cho các nhà sản xuất xe điện mới thành lập.
Tình trạng dư thừa nguồn cung pin ngày càng trở nên rõ ràng kể từ năm 2024, khi doanh số bán xe điện bắt đầu hạ nhiệt. Giá pin trung bình đạt 111 đô la Mỹ/kWh vào năm ngoái, giảm 26% so với năm 2023, theo Goldman Sachs. Ngân hàng này dự đoán con số này có thể giảm xuống còn khoảng 80 đô la Mỹ vào cuối năm 2026.
Northvolt, một nhà sản xuất pin Thụy Điển có Volkswagen là một trong những nhà đầu tư, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Thụy Điển vào tháng 3.
Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh đầu tư do nhu cầu trong nước tiếp tục tăng cùng với sự phụ thuộc ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô châu Âu vào pin của các công ty Trung Quốc. CATL đang mở rộng đầu tư vào châu Âu, trong khi BYD đang tăng cường sản xuất pin giá rẻ.
Những xu hướng này có thể sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và các đối tác ở nơi khác về năng lực và trình độ kỹ thuật, đồng thời có khả năng buộc các nhà sản xuất ô tô phải phụ thuộc vào Trung Quốc về linh kiện cốt lõi nếu xe điện phát triển.
Việc các nhà sản xuất pin giảm chi tiêu có thể sẽ gây ra hiệu ứng lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng nếu đầu tư vào phát triển lithium và niken sụt giảm, tình trạng thiếu hụt lithium và các nguồn tài nguyên khác có thể xảy ra vào năm 2030.
Mô hình pin ô tô công nghệ Contemporary Amperex được trưng bày tại triển lãm ô tô Thượng Hải.
Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy tổng công suất hàng năm tại các cơ sở sản xuất xe điện dự kiến đạt 3.930 gigawatt-giờ, trong khi nhu cầu dự kiến đạt 1.161 GWh.
Nguồn cung dự kiến sẽ duy trì ít nhất gấp ba lần nhu cầu cho đến năm 2026 và hơn gấp đôi vào năm 2030. Công suất của một số cơ sở sản xuất đang được xây dựng tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới, vẫn chưa được tiết lộ, đồng nghĩa với việc khoảng cách này có thể còn lớn hơn nữa.
Trung Quốc sản xuất khoảng 70% pin xe điện trên thế giới. Theo SNE Research của Hàn Quốc, Contemporary Amperex Technology (CATL) dẫn đầu thị trường trong nửa đầu năm nay, tiếp theo là BYD. Trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản từng nắm giữ phần lớn thị trường, LG Energy Solution và Panasonic Holdings lần lượt xếp thứ ba và thứ sáu, với thị phần tiếp tục giảm.
Các quốc gia bao gồm Mỹvà Nhật Bản đã khuyến khích các công ty sản xuất pin trong nước để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng chiến lược này đang phản tác dụng với sự sụt giảm lớn bất ngờ về nhu cầu xe điện.
Tình trạng dư cung đặc biệt nghiêm trọng ở Bắc Mỹ, nơi nguồn cung dự kiến sẽ đạt 4,8 lần nhu cầu trong năm nay và khoảng cách này dự kiến sẽ duy trì trên bốn lần cho đến năm 2028.
Đầu tư vào pin đã tăng vọt sau khi Đạo luật Giảm Lạm phát được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, thiết lập các ưu đãi cho xe điện sản xuất tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump hiện tại đang hủy bỏ các biện pháp đó, cùng với sự suy thoái chung của thị trường xe điện, đang thúc đẩy các công ty xem xét lại kế hoạch của mình.
Panasonic đã khởi công một nhà máy sản xuất pin tại Mỹ vào tháng 7, nhưng đang hoãn việc đưa vào hoạt động toàn phần - trước đó dự kiến vào cuối năm tài chính 2026 - do lo ngại về rủi ro tăng công suất quá sớm trong bối cảnh lợi nhuận của khách hàng chủ chốt Tesla sụt giảm. Các nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc, vốn dự kiến đầu tư mạnh vào Mỹ, đang xem xét lại kế hoạch do lợi nhuận giảm.
Các nhà sản xuất ô tô cũng đang thu hẹp quy mô đầu tư trong bối cảnh thị trường xe điện đang chững lại. Toyota Motor đã hoãn việc xây dựng một nhà máy pin theo kế hoạch tại Nhật Bản, và Honda Motor đang trì hoãn kế hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất xe điện và pin tại Canada trong hai năm.
Do đơn đặt hàng từ các khách hàng hiện tại đang giảm, các nhà sản xuất pin đang tranh giành khách hàng. Panasonic đặt mục tiêu bán được nhiều hơn cho các nhà sản xuất xe điện mới thành lập.
Tình trạng dư thừa nguồn cung pin ngày càng trở nên rõ ràng kể từ năm 2024, khi doanh số bán xe điện bắt đầu hạ nhiệt. Giá pin trung bình đạt 111 đô la Mỹ/kWh vào năm ngoái, giảm 26% so với năm 2023, theo Goldman Sachs. Ngân hàng này dự đoán con số này có thể giảm xuống còn khoảng 80 đô la Mỹ vào cuối năm 2026.
Northvolt, một nhà sản xuất pin Thụy Điển có Volkswagen là một trong những nhà đầu tư, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Thụy Điển vào tháng 3.
Mặc dù vậy, các công ty Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh đầu tư do nhu cầu trong nước tiếp tục tăng cùng với sự phụ thuộc ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô châu Âu vào pin của các công ty Trung Quốc. CATL đang mở rộng đầu tư vào châu Âu, trong khi BYD đang tăng cường sản xuất pin giá rẻ.
Những xu hướng này có thể sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và các đối tác ở nơi khác về năng lực và trình độ kỹ thuật, đồng thời có khả năng buộc các nhà sản xuất ô tô phải phụ thuộc vào Trung Quốc về linh kiện cốt lõi nếu xe điện phát triển.
Việc các nhà sản xuất pin giảm chi tiêu có thể sẽ gây ra hiệu ứng lan tỏa xuống chuỗi cung ứng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng nếu đầu tư vào phát triển lithium và niken sụt giảm, tình trạng thiếu hụt lithium và các nguồn tài nguyên khác có thể xảy ra vào năm 2030.
