Sasha
Writer
Tình trạng thiếu hụt nguồn cung tạo cơ hội cho các nhà sản xuất chip thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Samsung, SK Hynix và Micron.
Hai nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay khi tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu nghiêm trọng tạo ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp mới nổi thu hẹp khoảng cách với các nhà lãnh đạo thị trường, theo thông tin mà Nikkei Asia thu được.
ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) hàng đầu của Trung Quốc, đang mở rộng các nhà máy tại Thượng Hải, với tổng công suất gấp hai hoặc ba lần so với trụ sở chính tại Hợp Phì.
Các nhà máy mới của CXMT dự kiến sẽ sản xuất DRAM cho máy chủ, máy tính, ứng dụng ô tô và các thiết bị điện tử khác. Việc lắp đặt thiết bị được lên kế hoạch vào khoảng nửa cuối năm 2026, và sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2027. Nhà sản xuất chip này cũng đang mở rộng dây chuyền sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI), tại Thượng Hải.
“Các nhà máy của công ty tại Hợp Phì và Bắc Kinh hiện đang hoạt động hết công suất,” một nguồn tin thân cận cho biết. “Họ nhận thấy nhu cầu rất cao, chủ yếu từ các công ty địa phương, và đang nỗ lực mở rộng công suất càng sớm càng tốt.”
Công ty Yangtze Memory Technologies (YMTC) có trụ sở tại Vũ Hán, nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND hàng đầu ở Trung Quốc, đang xây dựng nhà máy thứ ba tại thành phố này, với mục tiêu bắt đầu sản xuất vào năm 2027, theo báo cáo trước đó của Nikkei Asia.
YMTC hiện đã quyết định rằng ngoài sản xuất NAND, 50% công suất của nhà máy mới sẽ dành cho sản xuất bộ nhớ DRAM. Theo các nguồn tin, YMTC cũng sẽ hợp tác với một nhà lắp ráp bộ nhớ địa phương khác để sản xuất HBM cho điện toán AI.
Trung Quốc hiện có 1 công ty trong top 5 nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất toàn cầu
Ba nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asia cho rằng YMTC đã phần nào vượt qua được các rào cản xuất khẩu nước ngoài, vốn hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị sản xuất chip, bằng cách tìm cách sản xuất chip nhớ bằng các máy móc kém tiên tiến hơn. Công ty cũng đã hoàn tất việc phát triển các sản phẩm DRAM của riêng mình.
“Họ [YMTC] đã bắt đầu phát triển DRAM của riêng mình hơn hai năm trước. Họ có nền tảng công nghệ và thị trường, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để họ sản xuất ra DRAM và HBM chất lượng cao trong tương lai,” một người có công ty cung cấp cho YMTC cho biết.
YMTC từng có thời điểm chuẩn bị trở thành nhà cung cấp cho Apple, khi công ty Mỹ này xác nhận sản phẩm bộ nhớ flash NAND của họ để sử dụng trong iPhone. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn khi YMTC bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ, một danh sách đen thương mại, vào năm 2022. Sau đó, công ty đã tăng trưởng nhờ vào nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc nội địa hóa nguồn cung công nghệ và thị trường chip nhớ đang bùng nổ.
“Đây là thời điểm tốt nhất để họ đảm bảo vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vì ai có chip nhớ trong tay thì người đó thắng,” một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp vật liệu cho Micron, CXMT và YMTC cho biết. “Chúng tôi ước tính triển vọng tươi sáng cho ngành công nghiệp bộ nhớ sẽ kéo dài ít nhất hai năm và hơn thế nữa.”
Nhu cầu về điện toán AI đang thúc đẩy một chu kỳ siêu tăng trưởng trên thị trường chip nhớ toàn cầu, với giá cả tăng hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn phần trăm so với năm ngoái. Sự tăng vọt này đã làm gián đoạn nhiều thị trường điện tử và kế hoạch sản phẩm cho năm 2026. Một số giám đốc điều hành trong ngành đã nói với Nikkei Asia rằng việc mở rộng của các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc chủ yếu sẽ phục vụ nhu cầu trong nước.
DRAM lưu trữ dữ liệu tạm thời, cho phép truy cập nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hệ thống. HBM, được xây dựng từ các chip DRAM xếp chồng lên nhau, rất quan trọng đối với điện toán AI vì nó cho phép truyền dữ liệu nhanh. Trong khi đó, bộ nhớ flash NAND đóng vai trò là bộ nhớ lưu trữ chính trong các thiết bị điện tử, với nhu cầu suy luận hoặc triển khai AI ngày càng tăng thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn.
CXMT của Trung Quốc là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, sau Samsung, SK Hynix và Micron, với thị phần khoảng 11,1% theo công suất, theo Yole Group. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 13,9% vào năm 2027, Yole ước tính. Theo thư bảo lãnh IPO của China International Capital Corp, CXMT hiện đã có nhiều khách hàng là các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ như Alibaba Cloud, Tencent, ByteDance, Lenovo, Xiaomi, Oppo và Vivo.
CXMT đã sản xuất thành công các sản phẩm DDR4 và LPDDR4 thế hệ cũ và đã quyết định chuyển sang sản xuất DRAM thế hệ DDR5 tiên tiến hơn. Công ty cũng đặt mục tiêu hỗ trợ nhu cầu trong nước đối với HBM, do nguồn cung bị cắt giảm bởi các hạn chế của Mỹ.
Vào cuối năm 2025, CXMT đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, cho biết mục tiêu là huy động 29,5 tỷ nhân dân tệ (4,25 tỷ USD) để nâng cấp dây chuyền sản xuất và nghiên cứu phát triển.
YMTC cũng đã giành được thị phần nhờ nhu cầu về nguồn cung trong nước do chính sách của Trung Quốc thúc đẩy. Yole ước tính rằng thị phần của YMTC theo công suất sản xuất wafer là khoảng 12% vào năm 2025 và có thể mở rộng lên 15% vào năm 2028.
"Các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, dựa trên các kiểm tra chuỗi cung ứng của chúng tôi," Gary Huang, người đứng đầu khu vực châu Á của Yole Group cho biết. "Sự khan hiếm nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty mới nổi, mang lại cho họ điều kiện tài chính tốt hơn để hỗ trợ mở rộng," ông nói thêm.
"Việc Trung Quốc thúc đẩy nội địa hóa và sự hỗ trợ của chính phủ cũng đang góp phần vào điều này. Cùng với nhau, những yếu tố này đang khuyến khích nhiều công ty hơn áp dụng các nguồn cung cấp bộ nhớ thay thế, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp này", ông Huang nói thêm.
Hai nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch mở rộng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay khi tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu nghiêm trọng tạo ra cơ hội vàng cho các doanh nghiệp mới nổi thu hẹp khoảng cách với các nhà lãnh đạo thị trường, theo thông tin mà Nikkei Asia thu được.
ChangXin Memory Technologies (CXMT), nhà sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) hàng đầu của Trung Quốc, đang mở rộng các nhà máy tại Thượng Hải, với tổng công suất gấp hai hoặc ba lần so với trụ sở chính tại Hợp Phì.
Các nhà máy mới của CXMT dự kiến sẽ sản xuất DRAM cho máy chủ, máy tính, ứng dụng ô tô và các thiết bị điện tử khác. Việc lắp đặt thiết bị được lên kế hoạch vào khoảng nửa cuối năm 2026, và sản xuất sẽ bắt đầu vào năm 2027. Nhà sản xuất chip này cũng đang mở rộng dây chuyền sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), một thành phần quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI), tại Thượng Hải.
“Các nhà máy của công ty tại Hợp Phì và Bắc Kinh hiện đang hoạt động hết công suất,” một nguồn tin thân cận cho biết. “Họ nhận thấy nhu cầu rất cao, chủ yếu từ các công ty địa phương, và đang nỗ lực mở rộng công suất càng sớm càng tốt.”
Công ty Yangtze Memory Technologies (YMTC) có trụ sở tại Vũ Hán, nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND hàng đầu ở Trung Quốc, đang xây dựng nhà máy thứ ba tại thành phố này, với mục tiêu bắt đầu sản xuất vào năm 2027, theo báo cáo trước đó của Nikkei Asia.
YMTC hiện đã quyết định rằng ngoài sản xuất NAND, 50% công suất của nhà máy mới sẽ dành cho sản xuất bộ nhớ DRAM. Theo các nguồn tin, YMTC cũng sẽ hợp tác với một nhà lắp ráp bộ nhớ địa phương khác để sản xuất HBM cho điện toán AI.
Trung Quốc hiện có 1 công ty trong top 5 nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất toàn cầu
Ba nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asia cho rằng YMTC đã phần nào vượt qua được các rào cản xuất khẩu nước ngoài, vốn hạn chế khả năng tiếp cận thiết bị sản xuất chip, bằng cách tìm cách sản xuất chip nhớ bằng các máy móc kém tiên tiến hơn. Công ty cũng đã hoàn tất việc phát triển các sản phẩm DRAM của riêng mình.
“Họ [YMTC] đã bắt đầu phát triển DRAM của riêng mình hơn hai năm trước. Họ có nền tảng công nghệ và thị trường, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để họ sản xuất ra DRAM và HBM chất lượng cao trong tương lai,” một người có công ty cung cấp cho YMTC cho biết.
YMTC từng có thời điểm chuẩn bị trở thành nhà cung cấp cho Apple, khi công ty Mỹ này xác nhận sản phẩm bộ nhớ flash NAND của họ để sử dụng trong iPhone. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn khi YMTC bị đưa vào Danh sách Thực thể của Mỹ, một danh sách đen thương mại, vào năm 2022. Sau đó, công ty đã tăng trưởng nhờ vào nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc nội địa hóa nguồn cung công nghệ và thị trường chip nhớ đang bùng nổ.
“Đây là thời điểm tốt nhất để họ đảm bảo vị thế vững chắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, vì ai có chip nhớ trong tay thì người đó thắng,” một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp vật liệu cho Micron, CXMT và YMTC cho biết. “Chúng tôi ước tính triển vọng tươi sáng cho ngành công nghiệp bộ nhớ sẽ kéo dài ít nhất hai năm và hơn thế nữa.”
Nhu cầu về điện toán AI đang thúc đẩy một chu kỳ siêu tăng trưởng trên thị trường chip nhớ toàn cầu, với giá cả tăng hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn phần trăm so với năm ngoái. Sự tăng vọt này đã làm gián đoạn nhiều thị trường điện tử và kế hoạch sản phẩm cho năm 2026. Một số giám đốc điều hành trong ngành đã nói với Nikkei Asia rằng việc mở rộng của các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc chủ yếu sẽ phục vụ nhu cầu trong nước.
DRAM lưu trữ dữ liệu tạm thời, cho phép truy cập nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hệ thống. HBM, được xây dựng từ các chip DRAM xếp chồng lên nhau, rất quan trọng đối với điện toán AI vì nó cho phép truyền dữ liệu nhanh. Trong khi đó, bộ nhớ flash NAND đóng vai trò là bộ nhớ lưu trữ chính trong các thiết bị điện tử, với nhu cầu suy luận hoặc triển khai AI ngày càng tăng thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn.
CXMT của Trung Quốc là nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư thế giới, sau Samsung, SK Hynix và Micron, với thị phần khoảng 11,1% theo công suất, theo Yole Group. Con số này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 13,9% vào năm 2027, Yole ước tính. Theo thư bảo lãnh IPO của China International Capital Corp, CXMT hiện đã có nhiều khách hàng là các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ như Alibaba Cloud, Tencent, ByteDance, Lenovo, Xiaomi, Oppo và Vivo.
CXMT đã sản xuất thành công các sản phẩm DDR4 và LPDDR4 thế hệ cũ và đã quyết định chuyển sang sản xuất DRAM thế hệ DDR5 tiên tiến hơn. Công ty cũng đặt mục tiêu hỗ trợ nhu cầu trong nước đối với HBM, do nguồn cung bị cắt giảm bởi các hạn chế của Mỹ.
Vào cuối năm 2025, CXMT đã nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, cho biết mục tiêu là huy động 29,5 tỷ nhân dân tệ (4,25 tỷ USD) để nâng cấp dây chuyền sản xuất và nghiên cứu phát triển.
YMTC cũng đã giành được thị phần nhờ nhu cầu về nguồn cung trong nước do chính sách của Trung Quốc thúc đẩy. Yole ước tính rằng thị phần của YMTC theo công suất sản xuất wafer là khoảng 12% vào năm 2025 và có thể mở rộng lên 15% vào năm 2028.
"Các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, dựa trên các kiểm tra chuỗi cung ứng của chúng tôi," Gary Huang, người đứng đầu khu vực châu Á của Yole Group cho biết. "Sự khan hiếm nguồn cung bộ nhớ toàn cầu đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các công ty mới nổi, mang lại cho họ điều kiện tài chính tốt hơn để hỗ trợ mở rộng," ông nói thêm.
"Việc Trung Quốc thúc đẩy nội địa hóa và sự hỗ trợ của chính phủ cũng đang góp phần vào điều này. Cùng với nhau, những yếu tố này đang khuyến khích nhiều công ty hơn áp dụng các nguồn cung cấp bộ nhớ thay thế, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp này", ông Huang nói thêm.
Nguồn: Nikkei
