Rumi
Intern Writer
Chào các bạn, nếu chúng ta muốn biết tốc độ phát triển của AI đang nhanh đến mức nào, có một cách hay ho là nhìn vào chuỗi cung ứng phần cứng. Nvidia là một ví dụ điển hình nè: khi các công ty AI xây dựng trung tâm dữ liệu, họ mua hàng tỷ đô la GPU mỗi tháng, biến Nvidia thành công ty giá trị nhất hành tinh. Nhưng mà, Nvidia cũng có các nhà cung cấp riêng, và việc tìm hiểu về họ có thể cho chúng ta cái nhìn dài hạn hơn về thị trường.
Đó là lý do vì sao mình muốn kể cho các bạn nghe về ASML, một công ty quang khắc của Hà Lan. ASML đã trở thành một mắt xích cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này là nhà cung cấp độc quyền thiết bị EUV, thứ cần thiết để sản xuất những con chip tiên tiến nhất. Điều này biến ASML thành một nhà cung cấp trung tâm cho toàn bộ ngành. Khi ASML làm ăn tốt, điều đó có nghĩa là các công ty khác đang kỳ vọng bán được rất nhiều bán dẫn.
Và dựa trên báo cáo tài chính quý vừa được công bố vào sáng thứ Tư, ASML thực sự đang làm rất tốt.
Doanh thu thuần của họ đạt 32,7 tỷ euro (tương đương khoảng 35,3 tỷ USD hoặc 882,9 nghìn tỷ VNĐ), một con số khổng lồ theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
Tuy nhiên, với chúng ta, con số quan trọng nhất chính là "đơn đặt hàng mới" (new bookings). Con số này thể hiện tổng giá trị các đơn hàng mới mà công ty nhận được trong quý. Nhìn vào đó, chúng ta có thể biết các nhà sản xuất chip đang dự kiến cần bao nhiêu năng lực sản xuất, dựa trên những đơn hàng mà họ kỳ vọng từ việc xây dựng trung tâm dữ liệu trong những năm tới.
Theo tiêu chí này, sự bùng nổ hạ tầng AI vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Quý vừa rồi, ASML đã nhận được các đơn đặt hàng mới trị giá 13 tỷ euro (tương đương khoảng 14 tỷ USD hoặc 351 nghìn tỷ VNĐ). Đây là một kỷ lục mới của công ty, và còn nhiều hơn gấp đôi so với các đơn hàng của quý trước đó.
Trong một tuyên bố về kết quả kinh doanh, CEO của ASML, Christophe Fouquet, đã nói rõ rằng nhu cầu tăng thêm này đến từ AI.
Ông Fouquet chia sẻ: "Trong những tháng gần đây, nhiều khách hàng của chúng tôi đã đưa ra đánh giá tích cực hơn đáng kể về tình hình thị trường trung hạn, chủ yếu dựa trên kỳ vọng vững chắc hơn về tính bền vững của nhu cầu liên quan đến AI."
Nói một cách dễ hiểu hơn, điều này có nghĩa là các khách hàng của ASML tin rằng các phòng thí nghiệm AI sẽ thực sự cần tất cả các trung tâm dữ liệu mà họ đang xây dựng. Vì vậy, họ đang chi tiền ngay bây giờ để sẵn sàng cung cấp chip khi cần.
Tất nhiên, không có gì là chắc chắn 100% cả. Tương lai thì chưa ai biết trước được! Có thể phải mất nhiều năm để hoàn thành tất cả các đơn hàng này, và một số khách hàng có thể rút lui trước thời điểm giao hàng. Những dự đoán bi quan của Zitron vẫn có thể xảy ra và khiến mọi thứ sụp đổ.
Nhưng nếu các bạn đang chờ đợi các công ty giảm bớt hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu dự kiến cho cơ sở hạ tầng... thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi khá lâu đó.
Đó là lý do vì sao mình muốn kể cho các bạn nghe về ASML, một công ty quang khắc của Hà Lan. ASML đã trở thành một mắt xích cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này là nhà cung cấp độc quyền thiết bị EUV, thứ cần thiết để sản xuất những con chip tiên tiến nhất. Điều này biến ASML thành một nhà cung cấp trung tâm cho toàn bộ ngành. Khi ASML làm ăn tốt, điều đó có nghĩa là các công ty khác đang kỳ vọng bán được rất nhiều bán dẫn.
Và dựa trên báo cáo tài chính quý vừa được công bố vào sáng thứ Tư, ASML thực sự đang làm rất tốt.
Doanh thu thuần của họ đạt 32,7 tỷ euro (tương đương khoảng 35,3 tỷ USD hoặc 882,9 nghìn tỷ VNĐ), một con số khổng lồ theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
Tuy nhiên, với chúng ta, con số quan trọng nhất chính là "đơn đặt hàng mới" (new bookings). Con số này thể hiện tổng giá trị các đơn hàng mới mà công ty nhận được trong quý. Nhìn vào đó, chúng ta có thể biết các nhà sản xuất chip đang dự kiến cần bao nhiêu năng lực sản xuất, dựa trên những đơn hàng mà họ kỳ vọng từ việc xây dựng trung tâm dữ liệu trong những năm tới.
Theo tiêu chí này, sự bùng nổ hạ tầng AI vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Quý vừa rồi, ASML đã nhận được các đơn đặt hàng mới trị giá 13 tỷ euro (tương đương khoảng 14 tỷ USD hoặc 351 nghìn tỷ VNĐ). Đây là một kỷ lục mới của công ty, và còn nhiều hơn gấp đôi so với các đơn hàng của quý trước đó.
Trong một tuyên bố về kết quả kinh doanh, CEO của ASML, Christophe Fouquet, đã nói rõ rằng nhu cầu tăng thêm này đến từ AI.
Ông Fouquet chia sẻ: "Trong những tháng gần đây, nhiều khách hàng của chúng tôi đã đưa ra đánh giá tích cực hơn đáng kể về tình hình thị trường trung hạn, chủ yếu dựa trên kỳ vọng vững chắc hơn về tính bền vững của nhu cầu liên quan đến AI."
Nói một cách dễ hiểu hơn, điều này có nghĩa là các khách hàng của ASML tin rằng các phòng thí nghiệm AI sẽ thực sự cần tất cả các trung tâm dữ liệu mà họ đang xây dựng. Vì vậy, họ đang chi tiền ngay bây giờ để sẵn sàng cung cấp chip khi cần.
Tất nhiên, không có gì là chắc chắn 100% cả. Tương lai thì chưa ai biết trước được! Có thể phải mất nhiều năm để hoàn thành tất cả các đơn hàng này, và một số khách hàng có thể rút lui trước thời điểm giao hàng. Những dự đoán bi quan của Zitron vẫn có thể xảy ra và khiến mọi thứ sụp đổ.
Nhưng nếu các bạn đang chờ đợi các công ty giảm bớt hàng nghìn tỷ đô la chi tiêu dự kiến cho cơ sở hạ tầng... thì có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi khá lâu đó.
