The Storm Riders
Writer
SK Hynix sau khi "lật đổ" Samsung ở thị trường DRAM nhờ HBM cho AI, giờ có cơ hội "làm rung chuyển" NAND qua công ty con Solidigm chuyên về SSD doanh nghiệp. Với nhu cầu AI data center bùng nổ, Solidigm đang "hồi sinh" từ thua lỗ thành lợi nhuận, giúp SK thu hẹp khoảng cách thị phần với Samsung.
NAND flash từng "ngủ đông" do dư cung nhưng giờ đang "thức giấc" nhờ AI. TrendForce ước tính giá hợp đồng trung bình tăng 3-8% ở Q3 2025 (cao nhất dưới 512Gb) và 5-10% ở Q4, do các nhà cung giảm sản xuất 10-15% từ H1 2025 để cân bằng cung-cầu. SanDisk dẫn đầu với tăng 10%, Micron theo sau, Samsung-SK Hynix cũng "nhảy vào" kiếm chác.
Nguyên nhân? AI data center của Big Tech (Google, AWS) đẩy nhu cầu SSD doanh nghiệp, thay thế HDD do thiếu hụt (lead time 52 tuần từ Seagate/WDC do tồn kho đơn hàng quá lớn). TrendForce dự báo thị trường NAND tăng 20% QoQ ở Q2 2025, với doanh thu toàn cầu 31.63 tỷ USD.
Công ty con Solidigm của SK Hynix đã mua lại NAND Intel năm 2020 (9 tỷ USD) từng là "gót chân Achilles" cì thua lỗ liên tục do dư cung. Nhưng giờ, nhờ AI, hãng đã "lột xác" khi ghi nhận lợi nhuận ròng 830.7 tỷ KRW (khoảng 600 triệu USD) năm 2024 – lần đầu dương sau 12 quý lỗ. Solidigm dẫn đầu QLC SSD (42% thị phần 2025) với sản phẩm 122TB-class giảm 25% không gian lưu trữ và 84% điện năng so HDD.
Q2 2025, Samsung giữ ngôi vương NAND với 32.9% thị phần, nhưng SK Group nắm 21.1% đang bám đuổi.
So với DRAM nơi mà SK đã vượt Samsung Q1 2025 với 48% thị phần nhờ HBM, NAND là "mặt trận mới". SK đang nhắm "lật kèo" Samsung nhờ AI SSD, theo TrendForce.
NAND flash từng "ngủ đông" do dư cung nhưng giờ đang "thức giấc" nhờ AI. TrendForce ước tính giá hợp đồng trung bình tăng 3-8% ở Q3 2025 (cao nhất dưới 512Gb) và 5-10% ở Q4, do các nhà cung giảm sản xuất 10-15% từ H1 2025 để cân bằng cung-cầu. SanDisk dẫn đầu với tăng 10%, Micron theo sau, Samsung-SK Hynix cũng "nhảy vào" kiếm chác.
Nguyên nhân? AI data center của Big Tech (Google, AWS) đẩy nhu cầu SSD doanh nghiệp, thay thế HDD do thiếu hụt (lead time 52 tuần từ Seagate/WDC do tồn kho đơn hàng quá lớn). TrendForce dự báo thị trường NAND tăng 20% QoQ ở Q2 2025, với doanh thu toàn cầu 31.63 tỷ USD.
Công ty con Solidigm của SK Hynix đã mua lại NAND Intel năm 2020 (9 tỷ USD) từng là "gót chân Achilles" cì thua lỗ liên tục do dư cung. Nhưng giờ, nhờ AI, hãng đã "lột xác" khi ghi nhận lợi nhuận ròng 830.7 tỷ KRW (khoảng 600 triệu USD) năm 2024 – lần đầu dương sau 12 quý lỗ. Solidigm dẫn đầu QLC SSD (42% thị phần 2025) với sản phẩm 122TB-class giảm 25% không gian lưu trữ và 84% điện năng so HDD.
Q2 2025, Samsung giữ ngôi vương NAND với 32.9% thị phần, nhưng SK Group nắm 21.1% đang bám đuổi.
So với DRAM nơi mà SK đã vượt Samsung Q1 2025 với 48% thị phần nhờ HBM, NAND là "mặt trận mới". SK đang nhắm "lật kèo" Samsung nhờ AI SSD, theo TrendForce.
