myle.vnreview
Writer
Alibaba và TikTok Shop của ByteDance chỉ là một vài trong số những công ty thương mại điện tử Trung Quốc đã nhanh chóng thống trị khoảng một nửa thị trường mua sắm trực tuyến tại một số quốc gia Đông Nam Á, theo công ty tư vấn Bain and Company.
Theo báo cáo của Bain and Company, tại Indonesia, Thái Lan và Philippines, các công ty mua sắm trực tuyến Trung Quốc — chẳng hạn như Shein và Temu của PDD — chiếm khoảng 50% thị trường thương mại điện tử địa phương. Báo cáo cho thấy các công ty Trung Quốc cũng đã có được chỗ đứng trên thị trường thương mại điện tử đang phát triển tại các quốc gia từ Mỹ đến Brazil.
Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình mở rộng ra toàn cầu, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước đang chậm lại và bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.
Báo cáo của Bain and Company cho biết: "Thay vì bị kìm hãm bởi thuế quan, quá trình quốc tế hóa ngành bán lẻ Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới". Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng cho đến nay, các nhà bán hàng Trung Quốc có xu hướng hoạt động tốt hơn "ở các thị trường có sức mua trực tuyến thấp hơn".
Trong báo cáo, Bain and Company chỉ ra rằng Taobao của Alibaba đang mở rộng các chương trình khuyến mãi mua sắm Ngày Độc thân (11/11) ra 20 khu vực - điều này có nghĩa là sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới không còn chỉ là yếu tố của Trung Quốc mà còn là các thị trường mà đối thủ Amazon.com đã đẩy mạnh doanh số Black Friday.
Thị phần theo khu vực của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc
Hiện vẫn chưa rõ mức độ quảng bá Ngày Độc thân bên ngoài Trung Quốc trong những năm qua. Nhưng sự gia tăng này diễn ra gần đây. Năm ngoái, Taobao tại Malaysia đã công bố đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện mua sắm này được quảng bá bằng tiếng Anh, bên cạnh tiếng Trung.
Bộ phận quốc tế của Alibaba - được gọi là "Nhóm Thương mại Kỹ thuật số Quốc tế" - đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 19% so với cùng kỳ năm trước trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, đạt 34,74 tỷ nhân dân tệ (4,85 tỷ USD).
Con số này nhỉnh hơn một chút so với doanh thu từ mảng điện toán đám mây của công ty, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với doanh thu 140,07 tỷ nhân dân tệ mà mảng thương mại điện tử của Alibaba tại Trung Quốc mang lại, vốn chỉ tăng trưởng chậm hơn 10%. Tương tự như Amazon.com, các nhà bán hàng mở tài khoản trên nền tảng của Alibaba để bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.
Một dấu hiệu cho thấy tốc độ mở rộng doanh số bán hàng trực tuyến ra nước ngoài của các nhà bán hàng Trung Quốc đến từ các con số tài chính.
Chỉ trong hơn một năm, công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính FundPark đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc vay 3 tỷ USD để phát triển thương mại điện tử ở nước ngoài. Trước đó, công ty đã mất sáu năm để cho vay số tiền tương tự 3 tỷ USD, Anson Suen, đồng sáng lập kiêm CEO, chia sẻ với hãng tin CNBC.
FundPark, công ty đã nhận được 750 triệu USD đầu tư từ Goldman Sachs và HSBC, đang đánh giá số tiền mà các nhà bán hàng nhỏ có thể vay bằng cách sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu của mình. Hôm 28/10, công ty khởi nghiệp này đã công bố đã huy động được 71 triệu USD để hỗ trợ công cụ "tài trợ năng động" mới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, có thể giúp các nhà bán hàng ứng phó với những bất ổn về thuế quan.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc được rút ra ở nước ngoài
Các nhà phân tích của Bain and Company chỉ ra rằng một phần thành công của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc đến từ những bài học kinh nghiệm tại thị trường nội địa, tích hợp phát trực tiếp, đổi mới sản phẩm nhanh chóng và hậu cần nhanh chóng.
Thực tế, Amazon đã đóng cửa thị trường Trung Quốc vào năm 2019 do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ trong nước.
Thị trường khổng lồ của quốc gia này đã tạo ra một sân chơi đào tạo màu mỡ.
Tại Đông Nam Á, Indonesia là thị trường lớn nhất với 62 tỷ USD GMV (tổng giá trị hàng hóa bán ra) thương mại điện tử vào năm ngoái, trong khi Thái Lan và Việt Nam mỗi nước đạt 30 tỷ USD GMV, Bain cho biết. Philippines đạt 20 tỷ USD GMV vào năm 2024, trong khi con số này của Singapore nhỏ hơn nhiều chỉ 8,55 tỷ USD.
Nhưng con đường tăng trưởng của các công ty Trung Quốc ở mọi thị trường không hề bằng phẳng.
Báo cáo của Bain and Company chỉ ra rằng tại Singapore, Lazada của Alibaba đã mất thị phần vào tay Shopee, đối thủ cạnh tranh địa phương, trong khi Amazon và Walmart vẫn thống trị tại Mỹ.
Trong khi PDD, Alibaba và ByteDance chiếm phần lớn thị trường Trung Quốc, thì Mỹ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, với dữ liệu của Bain and Company cho thấy các công ty thương mại điện tử không phải của Trung Quốc chiếm gần 95% thị phần.
Các gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ cũng có sự hiện diện quốc tế đáng kể.
Amazon báo cáo doanh thu ròng tại Bắc Mỹ là 100,1 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, trong khi doanh thu quốc tế là 36,76 tỷ USD, điều này có nghĩa là gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ vẫn đạt doanh thu ròng cao hơn Alibaba cả trong và ngoài nước.
Walmart báo cáo doanh số bán hàng trực tuyến tại Mỹ đạt 23,7 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7 và 8,3 tỷ USD ở nước ngoài - tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, theo tính toán của CNBC.
Theo báo cáo của Bain and Company, tại Indonesia, Thái Lan và Philippines, các công ty mua sắm trực tuyến Trung Quốc — chẳng hạn như Shein và Temu của PDD — chiếm khoảng 50% thị trường thương mại điện tử địa phương. Báo cáo cho thấy các công ty Trung Quốc cũng đã có được chỗ đứng trên thị trường thương mại điện tử đang phát triển tại các quốc gia từ Mỹ đến Brazil.
Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình mở rộng ra toàn cầu, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước đang chậm lại và bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang leo thang.
Báo cáo của Bain and Company cho biết: "Thay vì bị kìm hãm bởi thuế quan, quá trình quốc tế hóa ngành bán lẻ Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn mới". Các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng cho đến nay, các nhà bán hàng Trung Quốc có xu hướng hoạt động tốt hơn "ở các thị trường có sức mua trực tuyến thấp hơn".
Trong báo cáo, Bain and Company chỉ ra rằng Taobao của Alibaba đang mở rộng các chương trình khuyến mãi mua sắm Ngày Độc thân (11/11) ra 20 khu vực - điều này có nghĩa là sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới không còn chỉ là yếu tố của Trung Quốc mà còn là các thị trường mà đối thủ Amazon.com đã đẩy mạnh doanh số Black Friday.
Thị phần theo khu vực của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc
Hiện vẫn chưa rõ mức độ quảng bá Ngày Độc thân bên ngoài Trung Quốc trong những năm qua. Nhưng sự gia tăng này diễn ra gần đây. Năm ngoái, Taobao tại Malaysia đã công bố đây sẽ là lần đầu tiên sự kiện mua sắm này được quảng bá bằng tiếng Anh, bên cạnh tiếng Trung.
Bộ phận quốc tế của Alibaba - được gọi là "Nhóm Thương mại Kỹ thuật số Quốc tế" - đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 19% so với cùng kỳ năm trước trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6, đạt 34,74 tỷ nhân dân tệ (4,85 tỷ USD).
Con số này nhỉnh hơn một chút so với doanh thu từ mảng điện toán đám mây của công ty, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với doanh thu 140,07 tỷ nhân dân tệ mà mảng thương mại điện tử của Alibaba tại Trung Quốc mang lại, vốn chỉ tăng trưởng chậm hơn 10%. Tương tự như Amazon.com, các nhà bán hàng mở tài khoản trên nền tảng của Alibaba để bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng.
Một dấu hiệu cho thấy tốc độ mở rộng doanh số bán hàng trực tuyến ra nước ngoài của các nhà bán hàng Trung Quốc đến từ các con số tài chính.
Chỉ trong hơn một năm, công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính FundPark đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ của Trung Quốc vay 3 tỷ USD để phát triển thương mại điện tử ở nước ngoài. Trước đó, công ty đã mất sáu năm để cho vay số tiền tương tự 3 tỷ USD, Anson Suen, đồng sáng lập kiêm CEO, chia sẻ với hãng tin CNBC.
FundPark, công ty đã nhận được 750 triệu USD đầu tư từ Goldman Sachs và HSBC, đang đánh giá số tiền mà các nhà bán hàng nhỏ có thể vay bằng cách sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu của mình. Hôm 28/10, công ty khởi nghiệp này đã công bố đã huy động được 71 triệu USD để hỗ trợ công cụ "tài trợ năng động" mới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, có thể giúp các nhà bán hàng ứng phó với những bất ổn về thuế quan.
Kinh nghiệm từ Trung Quốc được rút ra ở nước ngoài
Các nhà phân tích của Bain and Company chỉ ra rằng một phần thành công của các công ty thương mại điện tử Trung Quốc đến từ những bài học kinh nghiệm tại thị trường nội địa, tích hợp phát trực tiếp, đổi mới sản phẩm nhanh chóng và hậu cần nhanh chóng.
Thực tế, Amazon đã đóng cửa thị trường Trung Quốc vào năm 2019 do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ trong nước.
Thị trường khổng lồ của quốc gia này đã tạo ra một sân chơi đào tạo màu mỡ.
Tại Đông Nam Á, Indonesia là thị trường lớn nhất với 62 tỷ USD GMV (tổng giá trị hàng hóa bán ra) thương mại điện tử vào năm ngoái, trong khi Thái Lan và Việt Nam mỗi nước đạt 30 tỷ USD GMV, Bain cho biết. Philippines đạt 20 tỷ USD GMV vào năm 2024, trong khi con số này của Singapore nhỏ hơn nhiều chỉ 8,55 tỷ USD.
Nhưng con đường tăng trưởng của các công ty Trung Quốc ở mọi thị trường không hề bằng phẳng.
Báo cáo của Bain and Company chỉ ra rằng tại Singapore, Lazada của Alibaba đã mất thị phần vào tay Shopee, đối thủ cạnh tranh địa phương, trong khi Amazon và Walmart vẫn thống trị tại Mỹ.
Trong khi PDD, Alibaba và ByteDance chiếm phần lớn thị trường Trung Quốc, thì Mỹ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, với dữ liệu của Bain and Company cho thấy các công ty thương mại điện tử không phải của Trung Quốc chiếm gần 95% thị phần.
Các gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ cũng có sự hiện diện quốc tế đáng kể.
Amazon báo cáo doanh thu ròng tại Bắc Mỹ là 100,1 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, trong khi doanh thu quốc tế là 36,76 tỷ USD, điều này có nghĩa là gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ vẫn đạt doanh thu ròng cao hơn Alibaba cả trong và ngoài nước.
Walmart báo cáo doanh số bán hàng trực tuyến tại Mỹ đạt 23,7 tỷ USD trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 7 và 8,3 tỷ USD ở nước ngoài - tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, theo tính toán của CNBC.
Nguồn: CNBC
